ジャパンホームシールドのIPO評価と初値予想です。
ジャパンホームシールドの上場日は11/30(月)で、IPOの申し込みは11/12(木)からスタートします。
⇒ ジャパンホームシールドIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！
ジャパンホームシールドの概要
ジャパンホームシールドは、地盤調査/解析/工事、建物検査/点検等のサービスをワンストップで展開しています。
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| 会社名 | ジャパンホームシールド |
| 代表者 | 勅使河原 隆巳(61歳) |
| 所在地 | 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア17F |
| 設立 | 2020年 |
| 従業員数 | 253人(連結282人) |
| IPO調達資金使途 | - |
ジャパンホームシールドは1990年にアメリカンホームシールドジャパンとして設立されました⇒ジャパンホームシールドの沿革
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事業的には、地盤ソリューション事業、地盤工事事業、建物ソリューション事業に分かれており、地盤調査累計実績は260万棟超(国内シェア約26.2％)、建物調査累計実績は46万戸超となっています。
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ジャパンホームシールドの競争優位性
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今期のセグメント別売上高構成比は、地盤ソリューション事業で約37.1％、地盤工事事業で約42.2％、建物ソリューション事業で約20.6％となってます。
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⇒ ジャパンホームシールドの事業紹介(HP)
ジャパンホームシールドの業績推移
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今期の業績予想
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ジャパンホームシールドのIPO評価
ジャパンホームシールドの公開規模は想定価格で約58.5億円となり、筆頭株主のSPC(特別目的会社)が上場時に全株を放出し、上場後は大手建設基礎工事のテノックス(1905)が筆頭株主で持ち分適用会社となる見込みです。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており(制度信用含)、価格による解除条項はありません。
VCは計11社で465.79万株が残りますが、既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、90日ロックアップのVC含む計16社が保有する約530万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
前受金不要でIPO抽選に参加できます！
ジャパンホームシールドは全国に販売網を有して実績も豊富であり、大手のハウスメーカーや不動産会社を主要顧客として業績も堅調に推移しています。
ただ、国内における住宅着工数は年々減少しており、市場の縮小は同社にとって痛手になりそうです。
また、ジャパンホームシールドのIPOは公募ゼロの出口案件であり、公開規模も大きいことから需給面の不安も否めません。
野村証券が主幹事なので落ち着いた展開になるかもしれませんが、とりあえず仮条件を確認したいところであり、現時点での個人的評価は「D」としておきます。
ジャパンホームシールドIPOの取り扱い証券
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SBI証券 岡三証券 むさし証券 DMM株(委託？) |
ジャパンホームシールドIPOの初値予想
現時点での初値予想は公開価格近辺とします。
※想定価格＝ 1,220円：仮条件決定前
11/11(水)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：IPO評価 ジャパンホームシールド
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