イメージ・マジックのIPO評価と初値予想です。
イメージ・マジックの上場日は3/3(木)で、IPOの申し込みは2/10(木)からスタートします。
イメージ・マジックの事業概要
イメージ・マジックは、インターネットを利用して行うアパレルや雑貨を中心とした商品へのオンデマンドプリントサービス(オリジナルプリント.JPの運営)を手掛けており、その仕組みをアパレルメーカーや印刷会社などの事業者に提供するソリューション事業も展開しています。
オリジナルプリント.JP
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オリジナルプリント.JPでは、Tシャツなどの衣料品からマグカップなどの雑貨まで、約1,900種類のアイテムに対応する国内最大級のサービスサイトです。
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アパレルメーカーや印刷会社へのソリューション事業
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事業系統図
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⇒ イメージ・マジックのサービス(同社HP)
⇒ イメージ・マジックの目論見書
イメージ・マジックの業績推移
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イメージ・マジックIPOの評価
主な販売先は、イメージ・マジックの第7位株主でもあるGMOぺパポ(約3.39%保有)で、同社が運営するEコマースサイト「SUZURI」で販売された商品に関する製造を受託しています。
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イメージ・マジックの公開規模は想定価格ベースで約10.1億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は1社で16.1万株保有しており、上場後は半分の8.05万株が残ります。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC残とNTTファイナンスが保有する計9.21万株に関しては、初値形成後＆公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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イメージ・マジックは足元の業績も好調に推移しており、公開規模も比較的軽めで需給面も悪くありません。
上場時の地合いは気掛かりですが、現時点での個人的評価は「C」と堅調な初値が期待できるIPOとみています。
イメージ・マジックIPOの取扱い証券
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 野村證券 マネックス証券 楽天証券 SBI証券 松井証券 DMM株(委託？) |
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イメージ・マジックIPOの初値予想
現時点での初値予想は2,400円とします。
※想定価格＝1,840円：仮条件決定前
2/8(火)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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