4/21（木）にIPO(新規上場)するジャパンミート(3539)の初値予想とIPO参加スタンスです。
BB（ブックビルディング）開始前に公開規模の減額や上場市場の決定（市場未定→東証2部に決定）を行ったジャパンミート(3539)。
上場発表時に聞こえてきた周りからの評価や地合いを見て判断したのだと思いますが、こういう措置はあまり良い印象を与えません。しかしながら、そのまま断行するよりはマシだとは思います。
IPOジャパンミート(3539)の仮条件
910円～1,010円
ジャパンミート(3539)の仮条件は、想定価格の1,010円を上限としてやや弱めに決定しました。上限価格で計算した今期予想PERは約11.4倍、吸収規模は約48.8億円になります。
WIN太郎は仮条件をもっと下げてくるかと思ってましたが、公開規模を減らして需給面を是正させることで対応したようです。
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ジャパンミート(3539)のIPO参加スタンス
| みずほ証券 | 見送り |
| 水戸証券 | 口座なし |
| 常陽証券 | 口座なし |
| 安藤証券 | 見送り→取り扱いなし |
主幹事のみずほ証券以外は地場証券のみという珍しいシンジケート（幹事団）の構成です。であるからこそ、突然の上場条件の変更などにも対応できたのでしょうが…。
公開規模を縮小して需給面での不安を若干取り除くことはできましたが、その分、東証一部指定が取れなかったのは痛いですね。WIN太郎はもともも乗り気でもなかったので、今回ブックは見送る予定です。
IPOジャパンミート(3539)の初値予想
960円（－50円）
公募価格が上限価格の1,010円で決定するかも微妙ですが、もしそうなった場合でも残念ながら公募割れを予想します。公開規模を縮小したとは言え48.8億円の吸収規模は重く、さらに東証2部になったこともマイナス要因です。
ただし、業績は悪くないので「肉のハナマサ」の知名度を生かしながら魅力的な株主優待等が設定されれば、株価の下支え要因になると思われます。
大手予想会社の現段階での初値目途は、1,010円～1,100円となっています。
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