ROXX(ロックス)がIPO(新規上場)が承認されました。
ROXX(ロックス)の上場日は9/25(水)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/5(木)～9/11(水)となってます。
ROXX(ロックス)の業績推移
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今期の業績予想
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ROXX(ロックス)IPOの基礎情報
| 証券コード | 241A |
| 社名 | 株式会社ＲＯＸＸ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等 |
| 上場日 | 9/25(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 325,000株 |
| 売出株数 | 2,598,100株 |
| OA | 438,400株 |
| 想定価格 | 2,110円 |
| 仮条件 | 9/3(火) |
| 最低必要金額 | 21.1万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 70.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 153.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/5(木)～9/11(水) |
| 公募価格決定日 | 9/12(木) |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SBI証券 大和証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 岡三証券 東海東京証券 あかつき証券 極東証券 水戸証券 東洋証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) SBIネオトレード証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ROXX(ロックス)は、非正規や非大卒を中心としたノンデスクワーカーと未経験者の正社員採用企業とのマッチングに特化した転職プラットフォーム「Zキャリア」を運営しています。
ROXX(ロックス)の公開規模は想定価格で約70.9億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されるほか、ファンド(アセットマネジメントOne)に対して5億円に相当する株式を上限に親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主は代表取締役の中嶋汰朗氏で約17.92%、第2位以下はクルーズ社で約7.27%、3位・4位はVCで約6.51%と約6.37%、第5位はパーソルキャリアで約5.71％となっています。
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また、株主にはサイバーエージェント(約2.60%)、ウィルグループ(約2.12%)、マイナビ(約1.89%)、日本郵政キャピタル(約1.18%)、ベクトル(約1.10%)、パークシャテクノロジー(約1.06%)等の名前も見参されます。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有は多いですが、既存株主の残株には上場後1080日、360日、180日のロックアップが掛かっており(制度ロックアップ含)、価格による解除条項はありません。
ROXX(ロックス)は人手不足を背景に売上を急速に伸ばしているので勢いを感じますが、利益ベースでは今9月期もまだ赤字の見通しです。
ROXX(ロックス)は売出し中心のIPOでオファーリングレシオも高めであり(約46.2%)、上場時に全株放出するVCが多いのも少し気になるところです。
パッと見ではそれなりの印象ですが、公開規模が大きめで地合いも不安定なことから、まずは仮条件や予想会社の評価を確認したいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
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