トライアルホールディングスがIPO(新規上場)が承認されました。
トライアルホールディングスの上場日は3/21(木)～3/26(火)の何れかの日で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は大和証券と三菱UFJMS証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/4(月)～3/11(月)※最長で3/15となってます。
トライアルホールディングスは昨年の3月末に一度上場を中止しており、今回は改めての上場になります。また、今回は新ルールを適用して日程可変型のIPOとなってます。
トライアルホールディングスの業績推移
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今期の業績予想
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トライアルホールディングスのIPO基礎情報
| 証券コード | 141A |
| 社名 | 株式会社トライアルホールディングス |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社) |
| 上場日 | 3/21(木)～3/26(火) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 21,200,000株
国内： 海外： |
| 売出株数 | 1,653,100株 |
| OA | 3,427,900株 |
| 想定価格 | 1,550円 |
| 仮条件 | 3/3に決定 |
| 最低必要金額 | 15.5万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 407.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 1,842.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/4～3/11(最長で3/15) |
| 公募価格決定日 | 3/11～3/15 |
| 主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 モルガンスタンレーMUFG証券 シティグループ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 SBI証券 FFG証券 SMBC日興証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
トライアルホールディングスは、九州を地盤にディスカウントストア「TRIAL(トライアル)」を全国展開するほか、スマートショッピングカートやAIカメラソリューションなど、IoTデバイスを活用した各種ソリューションやソフトウェアサービスなども提供しています。
トライアルホールディングスの公開規模は想定価格ベースで約407.4億円(国内約264.8億円)で、約35%が米国および欧州を中心とした海外に販売される予定です。⇒3/3付けで海外への配分比率は約55%になりました
筆頭株主と第2位株主は同社役員が議決権の過半数を保有する企業で約66.52%と約9.45%を保有しており、第3位は代表取締役会長の永田久男氏で約1.98%、第4位はPALTECで約1.21%、第5位はサントリーで約1.01%、第9位にはSBIの北尾吉孝氏が個人で約0.40%を保有しており、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は1社で40万株(約0.40%)のみです。
まだ詳しく見ていませんが、前回同様北尾氏個人が保有する40万株を除いて上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
<前回比較>
上場市場： 東証グロース ⇒ 東証グロース
公募株数： 23,800,000株 ⇒ 21,200,000株(約10.9%減)
国内：9,048,100株 ⇒ 12,001,700株(約32.6%増)※上記参照
海外：14,751,900株 ⇒ 9,198,300株(約37.6%減)※上記参照
売出株数： 1,795,600株 ⇒ 1,653,100株
OA株数： 3,839,300株 ⇒ 3,427,900株
公開株数 ：トータルで約10.7%減
海外比率：約50% ⇒ 約35%⇒約55%
想定発行価格： 2,000円 ⇒ 1,550円(22.5%ダウン)
公開規模 ⇒ 588.7億円 ⇒ 407.4億円(約30.8%減)
時価総額： 2,429.8億円 ⇒ 1,842.8億円(約24.2%減)
※幹事団 ： 平幹事にSMBC日興証券とマネックス証券が参加 海外向け主幹事にモルガンスタンレーMUFG証券とシティグループ証券が参加
昨春の上場申請時は2,000円の想定価格に対して仮条件が1,800円～2,000円に設定され、公開価格決定日に上場中止が発表されました。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
その後の業績は前期比較では成長率がやや鈍化するも引き続き23期連続での増収を達成しており、プリペイド会員数は822万人→989万人、店舗数も274店舗⇒311店舗と順調に増加しています。
今回のIPOでは海外への販売比率が低下(現時点)したのは少し気になりますが、前回比較では割安感もあることから、パッと見ではそれなりの印象です。
ただ、東証グロース上場のIPOで公開規模も大きいため、まずは予想会社の評価や仮条件を確認したいところです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：トライアルホールディングスNEW 上場承認
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