コーディアセラピューティクスのIPO評価と初値予想です。
コーディアセラピューティクスの上場日は6/14(金)で、IPOの申し込みは5/30(木)からスタートします。
⇒ コーディアセラピューティクスIPOの上場承認！基礎情報と初値予想！
コーディアセラピューティクスの概要
コーディアセラピューティクスは、RNA制御ストレスを標的とする新規抗がん薬を研究開発している創薬バイオベンチャーです。
| 会社名 | コーディアセラピューティクス |
| 代表者 | 三宅 洋(53歳) |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26 番地の1 |
| 設立 | 2017年 |
| 従業員数 | 21人 |
| IPO調達資金使途 | 抗がん薬化合物CTX-712（CLK阻害薬）にかかる開発業務委託費用 |
コーディアセラピューティクスは、2017年に武田薬品工業から独立して設立されました。
コーディアセラピューティクスの沿革
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ビジネスモデル
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パイプラインの概要
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前期の売上は小野薬品工業で100％(マイルストン収入)となっています。
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⇒ コーディアセラピューティクスのサイエンス(HP)
コーディアセラピューティクスの業績推移と主要数値
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今期の業績予想
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コーディアセラピューティクスのIPO評価
コーディアセラピューティクスは昨年の9月にIPOを一度中止しており、今回改めての上場申請となります。
コーディアセラピューティクスの今回の公開規模は想定価格ベースで約16.0億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
また、現在の筆頭株主である武田薬品工業のほか、メディパルクホールディングスとVCの合計3社に、合計4.5億円に相当する株式を親引けで割り当てる予定です。
上位株主には上場後90日～360日のロックアップが掛かっていますが、上場時に売却可能な株式が140万株ほどあるようです。
<前回比較>
上場市場： 東証グロース市場で変更なし
公募株数： 16,666,700株 ⇒ 9,100,000株(約54.6%減)
※OA株数： 2,500,000株 ⇒ 1,365,000株(54.6%減)
売出株数： 0株で変更なし
公開株数 ：トータルで約54.6%減
海外販売先：米国およびカナダを除く ⇒ 変更なし
想定発行価格：150円 ⇒ 153円(2％アップ)
仮条件：? ⇒ ?
公開規模 ⇒ 約28.8億円 ⇒ 約16.0億円(約44.4%減：想定価格計算)
時価総額： 109.7億円 ⇒ 100.3億円(公募の減少で約8.6%減)
幹事団 ： 主幹事が野村證券からSBI証券に。平幹事はみずほ・広田・松井・水戸が加わり、SMBC日興と東海東京が外れる
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前回のIPO承認時はマイルストン収入で一時的な黒字を見込む状況でしたが、今期は売上ゼロで再び赤字となるタイミングでの上場になります。
想定価格は前回から3円の上乗せで株価としての評価は殆ど変わりませんが、今回は9カ月の間に主幹事を変更しており、コーナーストーン投資家(親引け先)の用意、ロックアップ解除条項の解除、公開株数の圧縮など、様々な需給面での対策を行っています。
需給面の改善で今回は何とかなりそうな雰囲気ですが、まずは仮条件を確認したいところであり、現時点での個人的評価は「D」とします。
コーディアセラピューティクスIPOの取扱証券
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券 東洋証券 広田証券 松井証券 丸三証券 水戸証券 楽天証券 SBIネオトレード証券(委託取り扱い決定！) 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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コーディアセラピューティクスIPOの初値予想
現時点での初値予想は公開価格近辺とします。
※想定価格＝ 153円：仮条件決定前
5/28(火)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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