Sharing InnovationsがIPO(新規上場)が承認されました。
Sharing Innovationsの上場日は3/24(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/9(火)～3/15(月)となってます。
本日は、イー・ロジット、ベビーカレンダー、ブロードマインドのIPOも新規承認されています。
Sharing InnovationsはSBI証券が主幹事なので、今回もIPOチャレンジポイントによる当選ラインや当選株数の話題で盛り上がりそうですね。
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Sharing Innovationsの各種経営指標
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Sharing InnovationsのIPO基礎情報
| 証券コード | 4178 |
| 社名 | 株式会社Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | システム開発ならびにクラウドインテグレーション |
| 上場日 | 3/24(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 985,000株 |
| OA | 25,800株 |
| 想定発行価格 | 2,670円 |
| 仮条件 | 3/5に決定 |
| 最低必要金額 | 26.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 28.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 99.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/9～3/15 |
| 公募価格決定日 | 3/16 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 エース証券 岩井コスモ証券 松井証券 SBIネオモバイル証券(委託) SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
SBIネオモバイル証券の委託取扱いは既に予定されていますが、SBIネオトレード証券での取扱いも期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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Sharing Innovationsは東証一部上場のOrchestra Holdings(6533)の100%子会社で、システムソリューションやクラウドインテグレーションのDX事業や、アプリの企画・開発等を手掛けています。
Sharing Innovationsは近年業績を急速に伸ばしており、今期は第3四半期で既に前期実績を越えています。
Sharing Innovationsの公開規模は想定価格ベースで約28.3億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
Orchestra Holdings(6533)は今回の上場で保有の約27.6%を放出しますが、上場後も6割以上を保有する筆頭株主で、代表含むその他10名は新株予約権の保有となります。
Orchestra Holdings(6533)には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格に依る解除条項はありません。
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親子上場で軽量級でもありませんが、業績も好調で余計な売り圧力もないことから、期待できそうなIPOに見えます。
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