プロパティデータバンク(4389)がIPO(新規上場)承認されました。
プロパティデータバンク(4389)の上場日は6/27(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/11(月)～6/15(金)となってます。
本日はエーアイ(4388)のIPOも新規承認されており、上場日・BB日程共にプロパティデータバンク(4389)と同様となってます。
これで6月のIPOは9社となりました。明日と明後日でもう数社出て、6月IPOは10社越えとなって欲しいですね。
プロパティデータバンク(4389)の事業内容
プロパティデータバンク(4389)は、不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供をしている企業です。
顧客の保有する不動産・施設の運用管理の支援をすることを目的とし、そのITツールとして総合資産管理クラウドサービス「＠プロパティ」を提供しています。
「＠プロパティ」を使ったクラウドサービスでは、月額で登録建物データ数に応じた従量課金による利用料や保守サービス料を受領するストック型のビジネスモデルとなっています。
「＠プロパティ 不動産管理エディション」は、オフィス・工場・店舗などの事業用不動産や、テナントビルなどの投資用不動産など、施設・不動産に関わるあらゆる業務を支援し、6つのパッケージと多彩なオプションを用意しています。
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また、個々の顧客のニーズに応じて、「＠プロパティ」に関する初期コンサルティングやカスタマイズなどのソリューションサービスも提供しています。
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プロパティデータバンクIPOの各種経営指標
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プロパティデータバンク(4389)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4389 |
| 社名 | プロパティデータバンク株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供 |
| 上場日 | 6/27(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 210,000株 |
| 売出株数(自己処分) | 168,000株 |
| OA | 56,700株 |
| 想定発行価格 | 1,660円 |
| 仮条件 | 6/7に決定 |
| 最低必要金額 | 16.6万円 |
| 吸収金額 | 7.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 31.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/11～6/15 |
| 公募価格決定日 | 6/18 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 極東証券 カブドットコム証券(委託取扱決定！) |
主幹事が三菱UFJモルガン・スタンレー証券なので、同グループのカブドットコム証券の委託幹事(裏幹事)入りも期待されます。⇒ 決定しました！
プロパティデータバンク(4389)のIPO評価
同社の「＠プロパティ」によるクラウドサービスは、全国各地に分散している不動産や施設の管理に適しているようです。
業界ナンバーワンの実績とノウハウ、約800社・10数万棟の利用実績は伊達ではなさそうですね。
顧客には日本生命や東京海上日動、ケネディクス不動産投資顧問や阪急阪神ビルマネジメントなどの大手が名を連ねています。
プロパティデータバンク(4389)の公開規模は約7.2億円と比較的小型のIPOです。
筆頭株主は清水建設(1803)で約3割を保有しており、日本ヒューレットパッカード(約4%)や日本生命(約2%)の名前も見られます。
これら上位株主にはその他の経営陣等の持ち株も含めて180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
VC(ベンチャーキャピタル)は2本合わせて26.6万株(公開株数は43.4万株)ほどあり、そのうち半分の13.3万株に対してのみ90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍でロックアップ解除)
参加スタンスは大手予想会社の評価待ちとしますが、規模的に見ても期待できそうな印象です。
プロパティデータバンク(4389)IPOの初値予想
一発目の初値予想は5/27(日)か5/28(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
4,500円（初値予想第一弾:5/28記）
見込める利益は100株当選で20万～30万円！？
※二発目の初値予想は6/8(金)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2018IPO プロパティデータバンク 上場承認
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