Link-U　IPO

Link-U(リンクユー)がIPO(新規上場)承認されました。

Link-U(4446)の上場日は7/18(木)で、上場市場は東証マザーズになります。

主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/2(火)～7/8(月)となってます。

7月のIPOはまだ2社目であり、1社目のフィードフォース(7068)から約2週間も空く日程となっています。

Link-U(4446)の事業内容

Link-U(4446)は、自社設計のオリジナルサーバーを基軸としたデータ配信と、そのデータを適切に蓄積・分析・処理するAIソリューションを併せてワンストップで提供するサーバープラットフォームビジネスを展開している企業です。

Link-U(4445)のプラットフォームは、マンガアプリを中心とするエンターテインメントの領域に幅広く利用されており、そのトラヒック量は増加傾向を示しています

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上記の電子書籍配信サービスにおけるメインのサービスは、その配信者やそのサービス運用を受託した企業とのレベニューシェア契約を締結しているサービスです。

小学館の提供する「マンガワン」においては、下記の3つのサービスをまとめて提供しており、スクウェア・エニックスの「マンガUP！」ではサーバーサービスを提供しています。

事業系統図

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Link-U(4445)の収益構造は、初期開発売上や保守開発売上と、レベニューシェア収益及び月額固定費収益から構成されるサーバープラットフォームの継続利用となります。

Link-U(4446)の各種経営指標

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Link-U(4446)のIPO基礎情報

主幹事はSMBC日興証券で、岡三証券も幹事入りしているので岡三オンライン証券の委託(裏幹事)取扱いも期待されます。 ⇒ 決定しました！

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Link-U(4446)のIPO評価

Link-U(4446)は2013年創業の若い企業で、2014年12月に小学館との協業でアプリ「マンガワン」をリリースし、その後も多くのコンテンツホルダーと協業しながらサーバープラット事業を拡大させています。

現在の業績も好調ですが、スマホのトラヒック量はさらに飛躍的に増加していくと予想されるため、今後も比例してストック収益の積み上げが期待できそうです。

Link-U(4446)の公開規模は想定価格ベースで約15.2億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。

代表の松原CEOと取締役の山田CTOで総株数の約4割ずつを保有しており、上場後も併せて約75%を保有します。

株主にはメディアシーク(40万株：約9%)、セレス(4.2万株：約1%)、ACCESS(4.2万株：約1%)の名前があり、ACCESSとは昨夏にIoT分野における開発・販売において協業しています。

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上位株主やSO保有者には上場後180日・90日のロックアップがかかっており、価格による解除条項はありません。

メディアシークの保有する40万株に対しては上場後90日のロックアップがかかっていますが、公募価格の1.5倍以上で解除されます。

規模的にはそれなりにありますが、業績も好調であり、業態的にも人気化しそうなIPOに見えます。

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Link-U(4446)の初値予想

一発目の初値予想は6/16日(日)か17日(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
5,450円（初値予想第一弾:6/17記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する7/1(月)以降にアップします

↓皆さんの初値予想は？↓

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