Waqoo(ワクー)がIPO(新規上場)が承認されました。
Waqoo(ワクー)IPOの上場日は6/29(火)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/14(月)～6/18(金)となってます。
またSBI証券主幹事のIPOが新規承認されました！
6月のIPOはこれで22社目となりますが、SBI証券はそのうち5社の主幹事を務めることになります。
Waqoo(ワクー)IPOもIPOチャレンジポイントによる当選ラインや当選株数の話題で盛り上がりそうですね。
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Waqoo(ワクー)IPOの各種経営指標
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Waqoo(ワクー)IPOの基礎情報
| 証券コード | 4937 |
| 社名 | 株式会社Ｗａｑｏｏ |
| 業種 | 化学 |
| 事業内容 | デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売 |
| 上場日 | 6/29(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 191,400株 |
| 売出株数 | 318,100株 |
| OA | 76,400株 |
| 想定発行価格 | 1,880円 |
| 仮条件 | 6/10に決定 |
| 最低必要金額 | 18.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 11.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 55.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/14～6/18 |
| 公募価格決定日 | 6/21 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SMBC日興証券 むさし証券 極東証券 岩井コスモ証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 SBIネオモバイル証券(委託) SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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Waqoo(ワクー)は、デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売(D2C事業)を手掛けています。
利益面では波があるようですが、同社ブランドのHADA NATURE(肌ナチュール)が好調のようで、近年急速に売上を拡大させています。
Waqoo(ワクー)IPOの公開規模は想定価格ベースで約11.0億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は計3社で約46万株(計約15.44%)保有しており、上場後でも約40万株が残ります。
筆頭株主は役員の管理会社で約36.31%を保有しており、第2位に代表の井上氏個人が約28.43%を保有しています。
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また、上位株主にはベクトル(7.9万株：約2.65%)、オークファン(約5.5万株：約1.86%)、セレス(約4.5万株：約1.53%)、ブリーチ(約2.1万株：約0.71%)の名前が見られます。
既存株主には上場後90日のロックアップが掛かってますが、VCとベクトルら法人が保有する計約60万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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人気モデルの香里奈や梨花などを起用したHADA NATURE(肌ナチュール)のブランド戦略が成功しているようであり、何となく勢いを感じますね。
6/29(金)は3社同時上場となりますが、Waqoo(ワクー)は公開規模も小さめなので期待できそうなIPOに見えます。
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