オープンワークがIPO(新規上場)が承認されました。
オープンワークの上場日は12月16日(金)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/1(木)～12/7(水)となってます。
本日は同じ12/19(金)に上場するトリドリ(toridori)のIPOも新規承認されています。
オープンワークの各種経営指標
※クリックで拡大します
オープンワークIPOの基礎情報
| 証券コード | 5139 |
| 社名 | オープンワーク株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 |
| 上場日 | 12/16(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 500,000株 |
| 売出株数 | 169,000株 |
| OA | 64,800株 |
| 想定発行価格 | 2,920円 |
| 仮条件 | 11/29(火)に決定 |
| 最低必要金額 | 14.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 37.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 150.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/1～12/7 |
| 公募価格決定日 | 12/8 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SBI証券 マネックス証券 アイザワ証券 岩井コスモ証券 岡三証券 松井証券 丸三証券 LINE証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
LINE証券や岡三オンラインの委託取扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
↓IPOの取り扱い決定！↓
オープンワークは、転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業を展開しています。
「OpenWork」は国内最大級の社員クチコミ数(約1300万件)を有する、転職・就職のための情報プラットフォームであり、実際に働いた経験に基づく「社員の声」を参考に、「働きがい」を得られる企業や求人の検索やリサーチを行えます。
オープンワークの公開規模は想定価格ベースで約37.8億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は東証プライム上場のリンクアンドモチベーション(2170)で総株数の約56.98%を保有しており、第2位は同社創業者で前代表の増井慎二郎氏で約32.77%で(上場時に保有分の約34.4%を放出)、現代表の大澤陽樹氏は6位で新株予約権で約0.80%となっています。
上場時にリンクアンドモチベーションの放出はなく、上場後も過半数を維持する形で、既存現物株主には上場後90日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
上場日の12/16(金)は、Rebase(リベース)やフーディソンとで3社同時上場となります。
オープンワークは2007年6月の創業で2019年に社名を変更しており(旧社名はVorkers：ヴォーカーズ)、2020年1月にリンクアンドモチベーションの子会社となっています。
業績的にはコロナの影響を受けて利益ベースでは若干落ち込みましたが、リンクアンドモチベーションの子会社となった年をボトムに、前期と今期は大幅な増益となっているようです。
オープンワークは上場時に余計な売り圧力はありませんが、公開規模も想定価格ベースで約37.8億円と軽くはなく、親子上場のIPOでもあります。
パッと見ではそこそこの印象ですが、当日は3社同時上場と厳しい日程でもあるため、まずは予想会社の評価や仮条件を待ちたいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
↓100%完全抽選のマネックス証券↓
コメントフォーム