テクノクラフトのIPO(新規上場)が承認されました。
テクノクラフトの上場日は9/18(金)で、上場市場は東証スタンダードになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/3(木)～9/9(水)となります。
テクノクラフトの業績推移
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テクノクラフトIPOの基礎情報
| 証券コード | 622A |
| 社名 | 株式会社テクノクラフト |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ゴルフ関連事業：ゴルフ場向けのカートナビシステムの提供、ゴルフ場における広告配信サービスの展開及びゴルフ関連の個人向けアプリの提供 コミュなび事業：幼保育園向けの業務支援総合システムの提供 健康見守り事業：熱中症対策、医療領域におけるスマートウオッチを活用したバイタルデータ等の管理サービス |
| 上場日 | 9/18(金) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 426,000株 |
| 売出株数 | 1,500,600株 |
| OA | 288,900株 |
| 想定価格 | 630円 |
| 仮条件 | 9/2(水) |
| 最低必要金額 | 6.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約14.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 約29.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/3(木)～9/9(水) |
| 公募価格決定日 | 9/10(木) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 第四北越證券 岡三にいがた証券 大和証券 三菱UFJMS証券 三菱UFJ eスマート証券(委託) DMM株(委託？) |
三菱UFJ eスマート証券の委託取り扱いも決定しています。
テクノクラフトは、ゴルフ場向けのカートナビ運行管理システムをはじめとしたゴルフ場関連事業のほか、カートナビGPS技術を応用した教育機関向け業務支援システムや従業員、こども、高齢者向けに健康・見守りシステムを開発しています。
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テクノクラフトの公開規模は想定価格で約14.0億円で、VCは3社で136.52万株を保有しており、2社で21.3万株が残ります。
筆頭株主は役員等が議決権の過半数を有する企業で約43.52％、第2位はVCで約24.58％(上場時に全株放出)、第3位は役員等が議決権の過半数を有する企業で約4.54％、第4位はナミックス株式会社で約3.64％、第5位は海外VCで約2.73％、第6位は代表取締役の栂坂昌業で約2.49％(新株予約権)となっており、遠藤製作所(約1.82％)、ウェルネット(約1.82％)、サトウ食品(約0.91％)の名前が見られます。
従業員1名が保有する4.5万株を除いた既存株主には上場後180日のロックアップが掛かってますが、VC1社の8.52万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
テクノクラフトの近年の売上は横ばい傾向ですが、今期は大幅な増益となる見込みです。
主力のゴルフカートGPSナビは国内1,300コース(トップシェア63％)に導入され安定的な収益を確保するほか、教育機関向け業務支援システム(コミュなび事業)のリカーリング収益も拡大しているようです。
当日は4社同時上場となるため資金分散の影響を受けそうですが、公開規模もそれほど大きくはなく、上場時の売り圧力も限定的なことから、パッと見ではそれなりの印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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