ピアラ IPO

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IPOスケジュール2019
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
3/28
3/12~3/18
7674
NATTY SWANKY
東証M
日興
3,270円
19.3億
 
3/11に決定
 
3/28
3/11~3/15
7062
フレアス
東証M
日興
1,550円
9.3億
 
3/8に決定
 
3/28
3/11~3/15
4437
日本ホスピスホールディングス
東証M
野村
780円
17.0億
 
3/8に決定
 
3/25
3/7~3/13
4437
gooddaysホールディングス
東証M
日興
1,930円
7.0億
 
3/6に決定
 
3/20
3/5~3/11
7060
ギークス
東証M
日興
1,930円
18.0億
 
3/4に決定
B
3/19
3/4~3/8
7059
コプロ・ホールディングス
東証M
大和
2,090円
33.6億
 
2/28に決定
D
3/19
3/1~3/7
4436
ミンカブ・ジ・インフォノイド
東証M
SBI
960円
30.3億
 
2/27に決定
B
3/19
3/1~3/7
1451
KHC
東証2
野村
850円
15.0億
 
2/27に決定
D
3/18
2/28~3/6
7058
共栄セキュリティーサービス
JQS
みずほ
2,070円
10.2億
 
2/26に決定
D+
3/15
2/28~3/6
4435
カオナビ
東証M
大和
1,780円
17.8億
 
2/26に決定
B
3/14
2/26~3/4
7057
エヌ・シー・エヌ
JQS
野村
700円
6.4億
 
700~800円
C-
3/13
2/26~3/4
4434
サーバーワークス
東証M
大和
4,320円
16.0億
 
4,320~4,780円
A
3/13
2/26~3/1
4432
ウイングアーク1st
東証未
野・三
1,970円
451.1億
 
2/25に決定
D
3/12
2/25~3/4
2972
サンケイリアルエステート投資法人
東証R
大和
10.0万円
238.6億
 
9.8~10.0万円
D
3/12
2/22~2/28
7673
ダイコー通産
東証二
野村
1,510円
9.4億
 
1,510~1,540円
C
3/5
2/15~2/21
1887
日本国土開発
東証未
三菱
500円
77.4億
510円
490~510円
C
2/28
2/13~2/19
4431
スマレジ
東証M
大和
1,370円
24.1億
1,370円
1,200~1,370円
B
2/28
2/13~2/19
7050
フロンティアインターナショナル
東証M
日興
2,290円
20.3億
2,410円
2,290~2,410円
C
2/27
2/8~2/15
4430
東海ソフト
東証2
野村
1,290円
8.9億
1,500円
1,410~1,500円
B
2/26
2/8~2/15
4429
リックソフト
東証M
大和
3,840円
11.3億
4,000円
3,840~4,000円
A
2/22
2/6~2/13
7049
識学(しきがく)
東証M
日興
1,640円
6.2億
1,800円
1,640~1,800円
A
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

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ピアラIPOの上場承認とIPO初値予想

ピアラ(PIALA)がIPO(新規上場)承認されました。

 

ピアラ(7044)の上場日は12/11(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。

 

主幹事はSBI証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/22(木)~11/29(木)となってます。

 

 

やっと年末のIPOが出てきました!しかも主幹事は期待のSBI証券

 

本日は同時にアルー(7043)のIPOも新規承認されており、いよいよ年末のIPOラッシュのスタートですね。

 

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ピアラ(7044)の事業内容

ピアラ(7044)は、ビューティ&ヘルス及び食品市場に特化したWEBマーケティング事業を展開している企業です。

 

ピアラグループのEC支援事業では、「ECマーケティングテック」及び「広告マーケティング」のサービスを、ECを運営するクライアントに提供しています。

 

※クリックで拡大します

 

「ECマーケティングテック」では、新規顧客がクライアントの商品を購入するためにかかる新規顧客獲得単価をピアラが保証する「KPI保証」型の広告サービスを展開しています。

 

「KPI保証」によりピアラは購入した新規顧客数に応じてクライアントに新規顧客獲得単価を請求することとなり、クライアントは成果に応じた広告費用のみを支払う形とななります。

 

※クリックで拡大します

 

ECマーケティングテックでは、600社以上のマーケティング支援におけるノウハウや独自のデータを基にしたDMP(過去の事例に基づく選好情報、属性等)とAI(人工知能)を搭載した「RESOULT MASUTER」を含む、独自開発ソリューションである「RESULTシリーズ」を利用して事業を展開しています。

 

※クリックで拡大します

 

今後の成長戦略としてピアラは顕著なEC市場の拡大が見込まれる中国やタイにも関連会社を設立しており、アジア地域を中心に急成長する越境EC市場への参入を加速しています。

 

 

ピアラ(7044)の各種経営指標

※クリックで拡大します

 

ピアラ(7044)のIPO基礎情報

証券コード 7044
社名 株式会社ピアラ
業種 サービス業
事業内容 ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業
上場日 12/11(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 350,000株
売出株数 90,000株
OA 44,000株
想定発行価格 2,210円
仮条件 11/20に決定
最低必要金額 22.1万円
吸収金額 10.7億円(想定価格で計算)
時価総額 76.9億円(想定価格で計算)
BB期間 11/22~11/29
公募価格決定日 11/30
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
むさし証券
楽天証券
極東証券
東洋証券

 

主幹事であるSBI証券のIPOチャレンジポイントによる当選は公開株数からして200株配分でしょうか?

 

IPOチャレンジポイント当選の配分数と当選ライン

 

IPO投資で必須のSBI証券

⇒ SBI証券が一番オススメな理由!

 

今回は珍しく楽天証券も正式に幹事入りしているので要チェックです。

 

優待取りや立会外分売でも必須です

 

 

ピアラ(7044)のIPO評価

ピアラ(7044)は化粧品健康食品等の領域に特化したマーケティング事業を展開しており、600社を越える取引実績を誇ります。

 

ピアラ(7044)の取引実績

※クリックで拡大します

 

売上は順調に伸びており、利益にはムラがありますが今期は大幅な増益の見込みとなっています。

 

公開規模は想定価格ベースで約10.7億円と小型とまでは言えませんが、気にするほどでもありませんね。

 

 

代表の飛鳥氏含む経営陣や関連会社で保有する分(計約64%)に対しては上場後90日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)が、他にVC(ベンチャーキャピタル)が数本計で約60万株ほど見参されます(内ロックアップなしは約3万株)。

 

ちなみにOAによる売出しは10%のみであり(MAXは15%)、VCの放出売出しもありません。

 

抽選後期型の岩井コスモ証券

岩井コスモ証券

⇒ 岩井コスモ証券のIPOルールと当選のコツ

 

また、株主にはSBSホールディングス(2384)やエボラブルアジア(6191)、オークファン(3674)の他、アドウェイズ(2489)やPKSHA Techonology(3993)等 の名前も見られます。

 

公開株数以上のVC保有が残る点は気になるところですが、業態や業績からして人気化しそうなIPOに見えます。

 

 

ピアラ(7044)IPOの初値予想

一発目の初値予想は11/11(日)11/12(月)に追記します
ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に記載します
※緑字は仮評価、黒字は本評価、変更があった場合は赤字

 

4,500円(初値予想第一弾:11/11記)

 

※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/20(火)後にアップします。

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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IPO取扱い最多級のSMBC日興証券

⇒ SMBC日興証券のIPOルールと当選のコツ

 

 

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【新聞に掲載されました】

日本経済新聞:2017年4月2日付

【テレビに出演しました】

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【雑誌に掲載されました】

BIG tomorrow:2017年10月号増刊

BIG tomorrow:2017年7月号

BIG-tomorrow201605
BIG tomorrow:2016年6月号増刊

BIG-tomorrow201604
BIG tomorrow:2016年5月号増刊

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BIG tomorrow:2016年2月号
IPOで必須の証券会社

SMBC日興証券

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配分数の10%を完全抽選。残り90%はステージ制で配分。主幹事含めてIPOの取扱いが急増中なので、現在WIN太郎一押しの証券会社です!

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70%を完全抽選(資金比例)30%をポイント制で配分。IPOにハズレてもポイントが貰えます。立会外分売の取扱いもあり、未成年口座の開設も可能です。ネット証券口座数NO,1。

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IPOルールとIPO当選のコツ

10%以上完全抽選。IPOの取扱いは意外に多い。IPOの抽選申込みは後期型で、他社の抽選後に資金移動しても間に合います。

ライブスター証券

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WIN太郎のIPO当選実績

2019年IPO

本年確定分= 0

2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円