ジモティー(7082)がIPO(新規上場)承認されました。
ジモティー(7082)の上場日は2/7(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は1/23(木)～1/29(水)となってます。
この時期で2020年のIPOが決まるのは嬉しいですね。
本日は同じ2/7上場となるコーユーレンティア(7081)のIPOも新規承認されています。
ジモティー(7082)の事業内容
ジモティー(7082)は、『地元の掲示板 ジモティー』で知られる「ジモティー」を運営している企業です。
ジモティーは、地元で情報を探す人と情報を発信したい人をマッチングさせるプラットフォームです。
ジモティーは、クラシファイドサイト(地域や目的によって分類された募集広告を一覧形式で掲載する広告媒体の一つ)で、掲載料や成約料等の手数料は全て無料となっており、個人・法人を問わず誰でも手軽に広告を投稿できるサービスです。
「ジモティー」では、地域の情報が全国47都道府県の市区町村に区分され、目的に応じたカテゴリに分類して掲載されているため、ユーザーの求める地域情報が見つけやすくなっています。
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「ジモティー」は、ユーザーに対して「投稿・問合せ」等の機能を提供しており、当行に対する問合せ後は「ジモティー」内のチャット機能で簡単にユーザー間で取引のやりとりをすることができます。
「ジモティー」では、通販サイトやフリマアプリとは異なり、直接会って取引を行う事が原則となっており、地元であることを前提とした取引を行うことができる点が特徴です。
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ジモティのビジネスモデルは主に広告枠の提供であり、「自動配信売上」としてアドネットワーク事業者と連携して各事業者に広告枠を提供し、広告がクリックされた回数や表示された回数等に応じて売上が計上されます。
また、「マーケティング支援売上」として、投稿オプション機能の提供による機能課金や、提携サイトへの送客から発生した資料請求や契約等のアクションに伴う成果報酬があります。
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ジモティーの各種経営指標
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ジモティー(7082)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7082 |
| 社名 | 株式会社ジモティー |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 |
| 上場日 | 2/7(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 1,220,700株 |
| OA | 190,600株 |
| 想定発行価格 | 960円 |
| 仮条件 | 1/22に決定 |
| 最低必要金額 | 9.6万円 |
| 吸収金額 | 14.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 54.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 1/23～1/29 |
| 公募価格決定日 | 1/30 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 藍澤證券 岩井コスモ証券 松井証券 いちよし証券 DMM株(委託？) |
主幹事は大和証券で、前受金不要のいちよし証券や松井証券も幹事入りしています。
IPOなら前受金不要です
ジモティー(7082)のIPO評価
TVCMでもお馴染みの「ジモティー」ですが、個人的にはまだ利用したことはありません。
掲載料や成約料等の手数料が無料なのに、あれだけCMを流しながらどこで稼いでるのか不思議に思ってましたが、広告枠やオプション機能で既に黒字化しているようです。
売上は好調に推移しており、今後もわかりやすいシステムと高い知名度で成長が見込めそうです。
ジモティー(7082)の公開規模は想定価格ベースで約14.0億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)は5社計で約87万株が残ります。
筆頭株主はオプトホールディング(上場後で約19.4%：約109万株)で、NTTドコモ(約16.4%：約92万株)、プロトコーポレーション(約10.8%：約61万株)、LIFULL(約4.3%：約24万株)、ジャパンベストレスキューシステム(約2%：約12万株)が名を連ねています。
VC含む上記の株主には上場後90日のロックアップが掛かっており、公開価格の1.5倍で解除されます。
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ロックアップ解除後の売り圧力は少し気になりますが、ネット系で知名度もあり、新年一発目ということで人気化しそうなIPOに見えます。
ジモティー(7082)の初値予想
一発目の初値予想は12/29(日)か12/30(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
2,500円（初値予想第一弾:1/7記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する1/22(水)以降にアップします
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