アシロがIPO(新規上場)が承認されました。
アシロIPOの上場日は7/20(火)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/2(金)～7/8(木)となってます。
アシロ()ASiRO)は7月で5社発目のIPOとなります。
アシロの各種経営指標
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アシロIPOの基礎情報
| 証券コード | 7378 |
| 社名 | 株式会社アシロ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 弁護士会とITを結び付けたリーガルメディアサイトの運営等 |
| 上場日 | 7/20(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 829,000株 |
| 売出株数 | 3,374,200株 |
| OA | 630,400株 |
| 想定発行価格 | 1,120円 |
| 仮条件 | 6/30に決定 |
| 最低必要金額 | 11.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 54.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 76.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/2～7/8 |
| 公募価格決定日 | 7/9 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 LINE証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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アシロは、法律・弁護士業界とインターネットを結びつける事業を展開しており、リーガルメディアの運営や弁護士の転職支援サービスなどを手掛けています。
アシロIPOの公開規模は想定価格ベースで約54.1億円となり、VCは計3社で473.1万株を保有(総株数の約67.5%)しています。
筆頭株主はVCの1社で総株数の約39.25%を保有しており、第2位は代表の中山氏でSO含め約26.15%の保有となっています。
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今回の上場でVC3社が保有の約85%を放出して約73.5万株が残りますが、それらには上場後90日のロックアップが掛かっており、公開価格の1.5倍以上で解除されます。
また、代表含む他の上位株主にも上場後90日のロックアップが掛かっており、そちらは価格による解除条項はありません。
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アシロIPOはファンドの出口案件であり、公開規模もそれなりに大きめです。
専門性の高いサイトを多く抱え業績も好調のようですが、ファンドの売却比率やオファーリングレシオが高い点は気になるところですね。
まずは仮条件や予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
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