ローランドのIPO評価と初値予想です。
ローランドの上場日は12/16(水)で、IPOの申し込みは12/1(火)からスタートします。
ローランドの企業概要
ローランドはグローバルに展開する電子楽器メーカーで、電子ピアノや電子ドラム、シンセサイザーやギター関連機器等、様々な電子楽器を販売しています。
ローランドは1972年の創業以来、世界に先駆けた多くの技術と様々な製品を創出しています。
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ローランドの製品別売上高比率は、鍵盤楽器・管打楽器・ギター関連機器で約75%を占めています。
製品別売上高比率
ローランドの販売先は欧州や北米をはじめとした海外が中心で、日本の売上高比率は約15%程度となっています。
販売先比率
ローランドは経営陣の参加するMBOで2014年10月に一度上場を廃止しており、その後は様々な構造改革を実施して事業基盤を確立させています。
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ローランドのIPO評価
ローランドのIPOはファンドの売却による再上場案件であり、今年最大級のIPOとなります。
海外への配分が半分あるとは言え、このIPOラッシュでこの規模はやはり厳しい印象ですね。
想定価格の幅が非常に広いのも気になるところです。
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ローランドIPOの公開規模は想定価格の平均で約400.8億円となり、公募ゼロで売出しのみの出口案件です。
総株数の約91%を保有するファンドが持株の約半数を売却する格好で、ファンドを含む上位株主には上場後360日・180日のロックアップが掛かっています。
なお、公開株数の約半数を米国を含む海外市場に販売される予定です。
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海外での評価や仮条件次第ではありますが、現時点での個人的評価は「D」とし、リスク高めのIPOと見ています。
ローランドIPOの取扱い証券
| 主幹事証券 | SMBC日興証券
UBS証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 松井証券 楽天証券 SBI証券 マネックス証券 DMM株(委託？) |
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ローランドIPOの初値予想
ローランドの初値予想は公募価格近辺とします。
※想定価格＝2,810円～3,710円(平均＠3,260円)：仮条件決定前
11/30(月)の仮条件決定後に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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