ルクレがIPO(新規上場)が承認されました。
ルクレの上場日は10/15(木)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/29(火)～10/2(金)となります。
ルクレの業績推移
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今期の業績予想
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ルクレIPOの基礎情報
| 証券コード | 648A |
| 社名 | 株式会社ルクレ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | デバイス×AIクラウド型の「記録DXプラットフォーム」を提供 |
| 上場日 | 10/15(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 500,000株 |
| 売出株数 | 2,840,000株 |
| OA | 501,000株 |
| 想定価格 | 1,360円 |
| 仮条件 | 9/28(月) |
| 最低必要金額 | 13.6万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約52.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 129.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/29(火)～10/2(金) |
| 公募価格決定日 | 10/5(月) |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SBI証券
DMM株(委託？) |
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ルクレは、現場と事務所をつなぐ建設DXプラットフォーム「蔵衛門(くらえもん)」や、園と家庭をつなぐ成長記録プラットフォーム「みんなの写真屋さん」など、建設業界、保育・教育業界、修理・整備業界等の現場向けにデバイス×AIクラウド型「記録DXプラットフォーム」を提供しています。
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ルクレの公開規模は想定価格で約52.2億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主はTAK株式会社で約44.94％、第2位は元代表取締役の池田武史氏で約33.58％(上場時に全株放出)、第3位は代表取締役の有馬弘進氏で約11.82％(半分は新株予約権)、第4位は取締役の渋谷充宏氏で約2.36％(半分は新株予約権)、第5位は元取締役の池田恭子氏で約1.77％となっています。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており価格による解除条項はありません。
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ルクレは1995年に富士通の社内ベンチャーとして設立され、近年はストック型の収益を拡大しながら業績を伸ばしています。
ルクレの公開規模は50億円オーバーと大きめであり、元代表による全株放出で売出しが多いのは気になりますが、上場時に余計な売り圧力はありません。
来期も大幅な増益見込みで二桁億円に達することから機関投資家の参戦も期待できそうであり、野村証券が主幹事でもあることから、パッと見ではそれなりの印象です。
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