ナレルグループのIPO評価と初値予想です。
ナレルグループの上場日は7/21(金)で、IPOの申し込みは7/5(水)からスタートします。
ナレルグループ の概要
ナレルグループは、技術者派遣業を展開するワールドコーポレーションを中心とした企業グループの持ち株会社で、建設ソリューション事業(建設業界向けの人材派遣事業)とITソリューション事業を展開しています。
セグメント別売上構成比
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| 会社名 | ナレルグループ |
| 代表者 | 小林 良(50歳) |
| 所在地 | 東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル3階 |
| 設立 | 2019年 |
| 従業員数 | 21人(連結3,138人) |
| IPO調達資金使途 | 派遣技術者の採用強化費 |
グループ概要
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建設ソリューション事業
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今後の成長イメージ
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⇒ ナレルグループの事業内容(HP)
ナレルグループの業績推移
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今期の業績予想
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ナレルグループのIPO評価
ナレルグループ公開規模は想定価格ベースで約102.5億円となり、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)に販売されます。
筆頭株主を含む4社のVCが上場時にそれぞれ保有の約74%を売出し(OA含む)て、計133.1万株が残ります。
VC含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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今年の7月末は結構なIPOラッシュとなっており、公開規模が大きいファンドの売出し案件が目立ちます。
ナレルグループは7/24のトライトや7/28のGENDAに次ぐ公開規模となり、やはりファンドの売出しがメインの出口案件である点が気になるところです。
業績は堅調で今期PERは約14.3倍、配当利回りは約3.5%と割安な印象はありますが、現時点での個人的評価は「D」とし、引き続き仮条件を待ちたいと思います。
ナレルグループIPOの取り扱い証券
| 主幹事証券 | 大和証券
みずほ証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 野村證券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
ナレルグループIPOの初値予想
現時点での初値予想は2,660円とします。
※想定価格＝ 2,560円：仮条件決定前
7/4(火)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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