SOU(9270)がIPO(新規上場)承認されました。
SOU(9270)の上場日は3/22(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/6(火)～3/12(月)となってます。
本日もIPOの新規承認が出たので5営業日連続となります。
今のところ同日上場は3/16の2銘柄だけですが、今後のラッシュでどうなるか要注目ですね。
SOU(9270)の事業内容
SOU(9270)は、ブランド品、貴金属、時計、地金、宝石及び骨董品、美術品などの買取、販売を主としたリユース事業を手掛けている企業です。
連結子会社の「なんぼや」を中心とした買い取り専門店で一般消費者から商品を買い取り、仕入れた商品を事業者向けオークションで販売する「C to B to B」のビジネスモデルです。(事業者向け売上比率93%)
業者向けのオークションは専用のオークション会場で毎月4日間開催して1.6万点/月の商品を出品。海外では香港でも年4回開催しています。
買取店舗は現在52店舗で、来年夏までに73店舗へ拡大する予定です。また、販売では現在5%の海外売上比率を拡大していく方向です。
昨秋から潜在顧客に向けたアプローチとして、時計やバッグ、ジュエリーなどの所持品の写真を撮影して登録するだけで過去から現在の価格推移を表示する資産管理アプリ「miney」の運営をスタート。
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SOU(9270)IPOの各種経営指標
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ＳＯＵ(9270)のIPO基礎情報
| 証券コード | 9270 |
| 社名 | 株式会社ＳＯＵ |
| 業種 | 卸売業 |
| 事業内容 | ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売 |
| 上場日 | 3/22(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 449,100株 |
| 売出株数 | 1,027,500株 |
| OA | 221,400株 |
| 想定発行価格 | 3,090円 |
| 仮条件 | 3/5に決定 |
| 最低必要金額 | 30.9万円 |
| 吸収金額 | 52.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 186.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/6～3/12 |
| 公募価格決定日 | 3/13 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 三菱東京UFJMS証券 岩井コスモ証券 岡三証券 いちよし証券 カブドットコム証券(委託取扱決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱決定！) |
主幹事はまたSMBC日興証券です。今年は出足から飛ばしてますね。また、岡三証券や三菱東京UFJMS証券が幹事入りしているので、岡三オンライン証券やカブドットコム証券の委託取扱も期待できそうです。⇒ 共に取扱いが決定しました！
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SOU(9270)のIPO評価
SOUの代表取締役である嵜本晋輔(さきもとしんすけ)氏は元Ｊリーガーで、ガンバ大阪などで活躍後に父が経営していたリサイクルショップで経営ノウハウを学んだそうです。
リサイクルショップやリユース事業というと安っぽくなりがちですが、SOUは買取店舗も非常にファッショナブルで、販売も業者向けのオークションということで高級感がありますね。
業績も緩やかな右肩上がりで好調に推移しているようです。
↓主幹事のSMBC日興証券↓
上場市場がマザーズということで期待が膨らみますが、吸収規模は52.5億円と結構大きめです。
作昨年末のような地合いであれば問題なく捌けそうですが、今後のIPOスケジュールや相場次第といったところでしょうか。
上位株主は親族による持ち株会社で占められており、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
その他細かいところで取締役や従業員で新株予約権がありますが、上位株主と同じく上場後180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)。
ますは大手予想会社の評価待ちですが、第一印象ではそれなりに期待できそうな雰囲気です。
SOU(9270)IPOの初値予想
一発目の初値予想は2/18(日)か2/19(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
3,220円（初値予想第一弾:2/19記）
※二発目の初値予想は3/6(火)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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