アディッシュ(adish)がIPO(新規上場)承認されました。
アディッシュ(7093)の上場日は3/26(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/9(月)～3/13(金)となってます。
アディッシュIPOはSBI証券主幹事のIPOなので、またIPOチャレンジポイントの当選ラインや配分株数の話題で盛り上がりそうですね。
本日は3/25(水)上場のヴィス(5071)のIPOも新規承認されています。
アディッシュ(7093)の事業概要
アディッシュ(7093)は、顧客企業のソーシャルアプリ向けサポートに加え、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業を手掛けている企業です。
現在、スマホやSNSの急速な普及で容易にコミュニケーションが図れるようになった一方で、社会通念上不適切と思われる書き込みや行為による被害が急増しており、同社は拡大するこれらの課題を解決する事業を展開しています。
同社の事業は、ソーシャルアプリサポート、インターネットモニタリング、スクールガーディアン、フロントサーポートの4つに区分されます。
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ソーシャルアプリサポートは、利用者からの問い合わせを、顧客企業に代わって対応するカスタマーサポートです。
主な顧客企業はアプリやサイトの運営者で、電話、メール及びチャットを利用したカスタマーサポートを10か国以上の言語で対応しています。
インターネットモニタリングは、利用者の行う投稿を24時間365日体制でモニタリングし、不適切なものが発見された場合に、注意、報告、警告、非表示等の対応を行うサービスです。
スクールガーディアンは、学校生活上の課題となり得るネットいじめの可能性がある書き込みやインターネットでの個人情報流出をモニタリングして、生徒指導に活かしていくコンサルティングサービスです。
フロントサーポートは、企業がソーシャルメディアを活用して利用者に機動的に働きかけることで、利用者とのつながりを維持、向上させ、ファンコミュニティを形成していくためのサービスです。
同社の取引先一覧(一部)
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アディッシュ(7093)の各種経営指標
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アディッシュ(7093)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7093 |
| 社名 | アディッシュ株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業 |
| 上場日 | 3/26(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 237,000株 |
| 売出株数 | 68,000株 |
| OA | 30,000株 |
| 想定発行価格 | 1,090円 |
| 仮条件 | 3/5に決定 |
| 最低必要金額 | 10.9万円 |
| 吸収金額 | 3.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 18.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/9～3/13 |
| 公募価格決定日 | 3/16 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 岩井コスモ証券 SMBC日興証券 東海東京証券 エース証券 マネックス証券 藍澤證券 エイチ・エス証券 むさし証券 SBIネオモバイル証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
SBI証券主幹事の銘柄のため、SBIネオモバイル証券の取扱いも決定してます。
アディッシュ(7093)のIPO評価
アディッシュは、2007年にガイアックス(3775)の一部門として起ち上げられた事業を継承し、創出時から事業を推進していた代表の江戸氏が2014年に設立しました。
同社の手掛けるカスタマーリレーションは今後も高い成長が見込まれており、アディッシュは時価総額が1,000奥円を越える大企業から創業間もないスタートアップ企業、さらには自民党や文科省まで幅広くサービスを提供し、安定的に成長しているようです。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
アディッシュ(7093)の公開規模は想定価格ベースで約3.7億円と非常に小粒であり、VC(ベンチャーキャピタル)は5社で約34万株ほど残ります。
筆頭株主はガイアックスで約41.8%(上場後で約38.2%：約64.1万株)、次点は代表の江戸氏で約12.4%(上場後で約11.6%：約16.5万株)となってます。
VC含む概ねの上位株主には上場後180日のロックアップが掛かってますが、ガイアックスの保有分に関しては公開価格の1.5倍以上で解除されます。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
小粒なIPOであり、今後の成長が見込めるテーマ性のある事業でもあるので、期待できそうなIPOに見えます。
アディッシュ(7093)の初値予想
一発目の初値予想は26日(水)頃に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,000円（初値予想第一弾:2/28記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/5(木)以降にアップします
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