コマースOneホールディングスが仕切り直しで再びIPO(新規上場)承認されました。
コマースOneホールディングス(4496)の上場日は6/26(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/11(木)～6/17(水)となってます。
コマースOneホールディングス(4496)は当初4/9(木)の上場予定でブックビルディンも終えていましたが、コロナによる地合い悪化で急遽上場を延期していたIPOです。
今回は昨日再承認されたロコガイドIPOと同様に、公開規模を縮小してスライド上場する形となりました。
コマースOneホールディングスの概要(前回同様)
コマースOneホールディングス(4496)は、連結子会社3社でECプラットフォーム関連事業を手掛けている企業です。
連結子会社3社
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同社はECサイト運営を支援するサービスをSaaS形式にて提供するECプラットフォーム事業を、国内中堅・中小ECサイト運営企業向けに展開しています。
連結子会社のフューチャーショップが手掛けるSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」は、月額費用のみの完全ストック型モデルで、現在2,500以上のEC事業者ユーザーを保有しており、有益な機能オプションを提供することも可能です。
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ソフテルが手掛ける販売管路・在庫管理ソフト「通販する蔵」はEコマース事業の成長をバックエンドから支えるもので、月額費用のストック型モデル及び顧客の業務フローに合わせたカスタマイズモデルの両方を有するハイブリット型です。
「futureshop」×「通販する蔵」のシナジー
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コマースOneホールディングスの各種経営指標(前回同様)
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コマースOneホールディングスのIPO基礎情報
| 証券コード | 4496 |
| 社名 | 株式会社コマースOneホールディングス |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ECプラットフォーム関連事業 |
| 上場日 | 6/26(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 150,000株 |
| 売出株数 | 384,000株 |
| OA | 80,100株 |
| 想定発行価格 | 1,270円 |
| 仮条件 | 6/9に決定 |
| 最低必要金額 | 12.7万円 |
| 吸収金額 | 7.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 47.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/11～6/17 |
| 公募価格決定日 | 6/18 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 いちよし証券 松井証券 SBI証券 DMM株(委託？) |
主幹事は当初通り大和証券で、平幹事の顔ぶれも変更ありません。
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コマースOneホールディングスのIPO評価
前回からの主な変更点は、公募株数を240,000株→140,000株に減らすと同時に、想定価格を1,690円→1,270円に引き下げ、公開規模を7.8億円までさらに圧縮してきたことです(前回仮条件上限比で約20%、想定価格比で約35%圧縮)。
ちなみに前回は仮条件を1,180円～1,350円としていたので、今回の想定価格はそれらを意識したものと思われます。
前回(当初)の記事(参考)
⇒ コマースOneホールディングスIPOの初値予想とIPO参加スタンス
⇒ コマースOneホールディングスIPOの上場承認とIPO初値予想
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コマースOneホールディングス(4496)の公開規模は想定価格ベースで約7.8億円 となっており、ファンドやVCは2社で約94万株あります。
これらファンド含む上位株主には上場後90日のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
株主にはオプトホールディングス(2389)が入っており、上場後も約9.6%(36.9万株)を保有します。
マースOneホールディングスの手掛けるサービスは「巣ごもり消費」が見込まれるECショップ向けであり、各事業はストック型が基本なので、安定と成長が見込めそうです。
まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思いますが、もともとそれなりに面白そうなIPOだったので、仕切り直しで期待したいところですね。
コマースOneホールディングスの初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,800円（初値予想第一弾:6/1記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する6/9(火)以降にアップします
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