モビルスの初値予想とIPO参加スタンスです。
モビルスは、コンタクトセンター向けにSaaSプロダクトなどのソリューションを提供しています。
予想会社の評価はそれなりで、ブックビルディングは8/18(水)から8/24(火)となってます。
モビルスIPOの仮条件
1,060円～1,280円
モビルスの仮条件は、想定価格の1,060円を下限としてやや強めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約33.5倍、吸収規模は約16.2億円となります。
⇒ モビルスIPOの評価とIPO初値予想
⇒ モビルスIPOの上場承認とIPO基礎情報
モビルスIPOの参加スタンス
| 大和証券 | 参加 |
| 野村證券 | 参加 |
| 三菱UFJMS証券 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 参加 |
| SBI証券 | 参加 |
| 楽天証券 | 参加 |
| 静銀ティーエム証券 | 口座なし |
| 極東証券 | 口座なし |
| auカブコム証券 | 参加 |
| DMM株 | 参加 |
主幹事を筆頭に委託幹事のauカブコム証券までフル参戦の予定です。
モビルスIPOの評価ポイント
モビルスIPOの仮条件は、想定価格の1,060円を下限とし、上限価格が約20.8%上振れて決定しました。
モビルスの2021年8月期の業績は、売上高で約27.9%増、経常利益が約2.3倍となる見込んで、2022年8月期も売上高で約23.6%増、経常利益は約2.2倍と連続で大幅な増収増益を見込んでいます。
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モビルスIPOの公開規模は仮条件の上限価格で約16.2億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は9社で約89.6万株残ります。
上位株式には上場後90日のロックアップが掛かってますが、VC残分の約89.6万株に加え、創業者のラン・ホアン氏(約160.5万株)とトランス・コスモス(約36.6万株)の計約286.7万株に関しては、公開価格の1.5倍(想定で1,920円)でロックアップが解除されます。
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9/2(木)はメディア総研と同日の上場となりますが、共に大きな規模でもなく、前後にIPOもないことから日程的には悪くはありません。
ただ、このところの相場の弱さ(特に直近上場IPOを含む新興市場)は気掛かりであり、今の流れのままIPOが再開されても…、という感じですね。。
8/20上場のフューチャーリンクネットワークやシイエヌエスに加え、やや大きめのジェイフロンティアの動きも気になるところです。
モビルスIPOは業績好調なSaaS案件として普通に買いを集めそうですが、公開価格の1.5倍でロックアップ解除となる玉が非常に多いため、それらの動向次第とは言え、先回りして警戒する向きも多くなると思われます。
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モビルスIPOの初値予想
2,080円
モビルスの初値予想は、公募価格を1,280円として＋800円となる2,080円とします。
予想会社の現時点での初値目途は1,600円～2,000円となっています。
↓皆さんの初値予想は？↓
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