モビルスがIPO(新規上場)が承認されました。
モビルスIPOの上場日は9/2(木)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は8/18(水)～8/24(火)となってます。
9月のIPOが出てきました。
本日は同じ9/2(木)上場となるメディア総研のIPOも新規承認されています。
モビルスの各種経営指標
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モビルスIPOの基礎情報
| 証券コード | 4370 |
| 社名 | モビルス株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供 |
| 上場日 | 9/2(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 360,000株 |
| 売出株数 | 741,800株 |
| OA | 165,200株 |
| 想定発行価格 | 1,060円 |
| 仮条件 | 8/16に決定 |
| 最低必要金額 | 10.6万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 13.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 59.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 8/18～8/24 |
| 公募価格決定日 | 8/25 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 静銀ティーエム証券 極東証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の裏幹事(委託取扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
モビルスは、コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションを手掛けている企業です。
契約社数の増加に伴い売上も年々拡大しており、今期は大幅な増益を見込んでいるようです。
モビルスIPOの公開規模は想定価格ベースで約13.4億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は9社で計約141万株ほど保有しています。
筆頭株主は創業者のラン・ホアン氏で総株数の約31.12%を保有しており、第2位は従業員の阮氏で約10.47%、代表取締役社長の石井氏は第7位でOA含め約4.5%を保有しています。
株主にはNTTコムウェア(約9.1%)、トランス・コスモス(約6.39%)、オウケイウェイブ(約3.66%：上場時に全株売却)、文化放送(約1.2%)などの名前が見られ、経営陣には元ソニー会長の出井氏がアドバイザーとして名を連ねています。
前受金不要でIPO抽選に参加できます！
上位株主には90日・180日のロックアップが掛かっており、筆頭株主のラン・ホアン氏、トランス・コスモス(約36.6万株)、VC残(計約89.6万株)に関しては、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
ロックアップ解除後の玉が多いのは気になりますが、業績も好調で公開規模も大きくないため、それなりに期待できそうなIPOに見えます。
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