オーディオストックのIPO(新規上場)が承認されました。
オーディオストックの上場日は9/16(水)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/1(火)～9/7(月)となります。
オーディオストックのIPOもKOMPEITOに続いてSBI証券が主幹事なので、IPOチャレンジポイントの話題で盛り上がりそうです。
オーディオストックの業績推移
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オーディオストックIPOの基礎情報
| 証券コード | 621A |
| 社名 | 株式会社オーディオストック |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 音源ライツビジネスプラットフォームの運営 |
| 上場日 | 9/16(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 100,000株 |
| 売出株数 | 1,011,000株 |
| OA | 166,600株 |
| 想定価格 | 1,040円 |
| 仮条件 | 8/28(金) |
| 最低必要金額 | 10.4万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約13.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 約43.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/1(火)～9/7(月) |
| 公募価格決定日 | 9/8(火) |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 中銀証券 ひろぎん証券 岡三証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 極東証券 光世証券 Jトラストグルーバル証券 松井証券 むさし証券 SBIネオトレード証券(委託？) 岡三オンライン(委託) DMM株(委託？) |
岡三オンラインの委託取り扱いも決定しています。
オーディオストックはクリエイターが制作した音源の著作権を管理し、様々な用途で音源の利用機会を開発し収益化する音源ライツビジネスプラットフォームを展開しています。
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オーディオストックの公開規模は想定価格で約13.3億円となり、NexTone(7094)に1.0億円を上限として親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主は役員等が議決権の過半数を有する企業で約27.21％、第2位は代表取締役社長の西尾周一郎氏で約6.73％、第3位はピクスタで約6.28％(上場時に全株放出)、第4位がVCで約5.79％、第5位が取締役の山口真央氏で約5.70％(新株予約権含む)、第6位がVCで約5.27％、第7位がスペースシャワーで約3.36％となっています。
VC(ベンチャーキャピタル)は14社で147.62万株を保有しており、10社で111.72万株が残ります。
上位株主には上場後90日・180日のロックアップが掛かってますが、ロックアップ90日のVC7社の残71万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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オーディオストックは著作権ビジネスのプラットフォーム運営で契約件数を順調に伸ばしており、業績も前々期に黒字化して急成長中です。
当日は大型のオリバーと同日上場となる中、売出しがメインで出口色が強く、ネット証券が主幹事で幹事団に大手が不在なのは気になるところです。
ただ、業績は好調で公開規模も比較的小さいことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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