フィードフォース(7068)がIPO(新規上場)承認されました。
フィードフォースの上場日は7/5(金)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/20(木)～6/26(水)となってます。
7月のIPO第一号は大和証券主幹事となりました。
大和証券主幹事は平成ラストのIPOでその後も堅調なトビラシステム以来です。
フィードフォース(7068)の事業内容
フィードフォース(7068)は、企業の生産性を向上させるBtoBのデータフィード関連事業やデジタル広告関連事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業等を展開している企業です。
フィードフォース(7068)の事業はプロフェッショナルサービス事業とSaaS事業にで構成されており、両事業セグメントは相互補完関係にあります。
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データフィードとは複数個所のデータを定期的に更新する仕組みの事で、ECサイトなら商品の更新に合わせて自社サイトや比較サイト、ソーシャルメディアやリスティング広告、ディスプレイ広告など、様々な個所を新しい情報に書き換えていく仕組みです。
代表的なデータフィード広告はGoogleショッピング広告であり、他にもフェイスブックやインスタグラムのタイムラインに組み込まれる形で表示されるインフィード広告があります。
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プロフェッショナルサービス事業では、大企業を中心にデータフィードを活用したマーケティングの支援及びソリューションの提供を行っています。
具体的には、運用担当者の負荷を軽減するデータフィード管理のアウトソーシングサービス「DF PLUS」や、コンサルティング型広告運用サービス「Feedmatic」を運用しています。
データフィード運用ASPサービスの「DF PLUS」
コンサルティング型広告運用サービス「Feedmatic」
SaaS事業では、大企業から中小企業まで幅広い事業者に対して、セルフサービスで高度なマーケティングが実施できるシステムを提供しています。
セルフサーブ型 データフィード統合管理プラットフォーム「dfplus.io」
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Google ショッピング広告の運用自動化ツール「ecbooster」
Google ショッピング広告を最短5分で配信！自動運用ツール
SNSから自社サイトへのログインを簡素化「ソーシャルPLUS」
フィードフォース(7068)の各種経営指標
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フィードフォース(7068)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7068 |
| 社名 | 株式会社フィードフォース |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業 |
| 上場日 | 7/5(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 650,000株 |
| 売出株数 | 30,100株 |
| OA | 101,900株 |
| 想定発行価格 | 1,030円 |
| 仮条件 | 6/18に決定 |
| 最低必要金額 | 10.3万円 |
| 吸収金額 | 8.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 57.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/20～6/26 |
| 公募価格決定日 | 6/27 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 エース証券 丸三証券 マネックス証券 東海東京証券 エイチ・エス証券 みずほ証券 DMM株(委託？) |
相性の良い東海東京証券や100%完全抽選のマネックス証券も幹事入りしています。
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フィードフォース(7068)のIPO評価
フィードフォース(7068)は2006年の設立で、現在は国内シェアNo.1のデータフィード最適化サービス「DF PLUS」等で多くの大企業を取引先として業績を伸ばしています。
3期前に大きな赤字を計上していますが、その後は徐々に赤字幅を縮め、今期は黒字化の見込みとなっています。
フィードフォース(7068)の公開規模は想定価格ベースで約8.1億円と小さめで、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
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代表の塚田氏とその管理会社で総株数の7割以上を保有しており、上位株主にはトランス・コスモス(52.7万株：約10%)やマイナビ(21.76万株：約4%)の名前も見られます。
今回のIPOは公募がほとんどであり、代表の塚田氏の放出は100株のみと強気の姿勢が伺えますね。
塚田氏含む経営陣等の上位株主には上場後180日のロックアップがかかっており、価格による解除条項はありません。
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トランス・コスモスとマイナビ保有分の計74.46万株には90日のロックアップがかかってますが、公開価格の1.5倍で解除されます。
まずは予想会社の評価待ちとしますが、規模的にも業態的にも人気化しそうなIPOに見えます。
フィードフォース(7068)の初値予想
一発目の初値予想は6/2日(日)か3日(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
2,850円（初値予想第一弾:6/3記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する6/18(火)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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