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IPOスケジュール2024
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
4/25
4/9~4/15
177A
コージンバイオ
東証G
野村
1,840円
18.0億円
1,900円
1,840~1,900円
C
4/24
4/9~4/16
176A
レジル(REZIL)
東証G
大和
1,080円
64.0億円
1,200円
1,100~1,200円
D
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

2024年IPO初値結果はコチラ


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住信SBIネット銀行IPOが改めて上場承認!IPO基礎情報と初値予想!

住信SBIネット銀行IPO(新規上場)が承認されました。

 

住信SBIネット銀行は昨年3月に上場予定でしたが、仮条件決定日に急遽上場を中止しており、今回は改めての上場承認となります。⇒ 過去記事

 

今回の住信SBIネット銀行の上場日は3/29(水)で、上場市場は東証スタンダードとなります。

 

 

主幹事は野村證券・SBI証券・大和証券・外資2社が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/14(火)~3/17(金)となってます。

 

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住信SBIネット銀行の各種経営指標

 

参考:前回(2022年2月時)の経営指標

※クリックで拡大します

 

住信SBIネット銀行IPOの基礎情報

証券コード 7163
社名 住信SBIネット銀行株式会社
業種 銀行業
事業内容 インターネット専業銀行
上場日 3/29(木)
上場市場 東証スタンダード
公募株数 0株
売出株数 41,468,400株

(国内:29,546,400株 海外:11,922,000株)

OA 6,220,200株
想定発行価格 1,260円
仮条件 3/13に決定
最低必要金額 12.6万円(想定価格で計算)
吸収金額 600.9億円(想定価格で計算)

国内:450.7億円(約75%)

海外:150.2億円(約25%)

時価総額 1,900.0億円(想定価格で計算)
BB期間 3/14~3/17
公募価格決定日 3/20
主幹事証券 野村證券

SBI証券

ゴールドマン・サックス証券

大和証券

UBS証券

幹事証券 SMBC日興証券

シティグループ証券

Bofa証券

アイザワ証券

岩井コスモ証券

岡三証券

極東証券

東洋証券

松井証券

みずほ証券

LINE証券(委託?)
SBIネオトレード証券(委託取扱い決定!)
岡三オンライン(委託取扱い決定!)
DMM株(委託?)

 

今回は幹事団に外資証券が3社加わり、SMBC日興証券が主幹事から平幹事変更されています。

 

また、前回はLINE証券・SBIネオトレード証券・岡三オンラインの裏幹事があったので、今回も期待できそうです。 ⇒ 決定しました!

 

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住信SBIネット銀行は、三井住友信託銀行とSBIホールディングスが50%ずつ共同出資するインターネット専業銀行です。

 

住信SBIネット銀行「NEOBANNK」は、預金残高(約7.9兆円)、口座数(約590万)、住宅ローン累計取扱高(約8.9兆円)を誇るネットバンクで、業績も堅調に推移しています。

 

 

住信SBIネット銀行の公開規模は想定価格ベースで約600.9億円(国内450.7億円:海外150.2億円)となる大型IPOで、海外にも販売されます。(国内75%:海外25%)

 

既存株主は三井住友信託銀行とSBIホールディングスで各50%ずつの出資となっており、今回の上場でOA分を含めそれぞれ保有の約31.6%を放出し(前回は約42.3%)、上場後は約34.19%ずつの保有となる予定です(前回は27.86%)。

 

既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

 

<前回比較>

上場市場: 東証1部東証スタンダード

上場時発行済み株数:156,247,300株150,793,800株(約3.5%減)

公募株数: 5,453,500株0株

国内:3,272,100株0株

海外:2,181,400株0株

売出株数: 54,702,000株41,468,400株(約24.2%減)

国内:32,821,200株29,546,400株(約10%減)

海外:21,880,800株11,922,000株(約45.5%減)

OA株数: 9,023,000株 6,,220,200株(約31.1%減)

公開株数 :トータルで約31.1%減

売出し比率: ⇒ 約27.5%

海外比率:60%:40% 75%:25%

想定発行価格: 1,920円 1,260円(約34.4%ダウン)

公開規模 ⇒ 1,328.2億円600.9億円(約54.8%減)

時価総額:  2,999.9億円1,900.0億円(約36.7%減)
※幹事団 : 外資3社が新規に加入&SMBC日興証券が主幹事から平幹事に

 

抽選後期型の岩井コスモ証券

岩井コスモ証券

⇒ 岩井コスモ証券のIPOルールと当選のコツ

 

今回は想定価格を引き下げると同時に、公募をゼロとして売出株数も減らしており、公開規模は前回の半分以の水準に抑えてきました。

 

また、業績的にも前期は増収増益で着地しており、今期の進捗も悪くないようです。

 

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岡三オンライン⇒ 岡三オンラインのIPOルールと当選のコツ

 

しかしながら、前回は東証1部への直接上場でしたが、今回は東証プライムではなく東証スタンダードへの上場というのは気になるところです。

 

また、今回もラッシュの中での上場であり、公開規模が減ったとは言え大型IPOであることには変わりはないため、まずは予想会社の評価や仮条件を待ってジックリと検討したいところです。

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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WIN太郎のIPO当選実績

2024年IPO

トライアルホールディングス
⇒ 300株売却済

ソラコム
⇒ 100株売却済

カウリス
⇒ 300株売却済

2024年確定=619,810円

2023年IPO =+3,028,839円
2022年IPO =+2,365,845円
2021年IPO =+4,509,311円
2020年IPO =+2,101,574円
2019年IPO =+12,224,600円
2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円