SGホールディングス(佐川急便)がIPO(新規上場)承認されました！ようやくですね！＾＾
SGホールディングス(9143)の上場日は12/13(水)で、上場市場は東証一部か二部となります。
主幹事は大和証券と三菱UFJMS証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/27(月)～12/1(金)となってます。
待ちに待ったSGホールディングス(佐川急便)のIPOとなります！
先程の記事で12月の大安が理想的と書きましたが、その通りになりました。
6/14日に上場申請を出していたので9月末か10月中にはと待ってましたが、約1か月遅れで満を持しての登場です。
SGホールディングス(9143)の事業内容
SGホールディングスは佐川急便を中心とした各事業会社を傘下とした持ち株会社です。
広く海外にも展開する佐川急便のデリバリー事業に加え、ロジスティックス事業や不動産事業、佐川急便の物流決済の「e-コレクト」のファイナンス事業なども手掛けています。
佐川急便は、2016年運輸・運送業界(陸運)売上高ランキングで、日本郵便、日本通運、ヤマトホールディングスに次ぐ業界4位となっており、9月20日現在で19,000人のセールスドライバーが活躍してます。
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SGホールディングス(9143)の各種経営指標
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SGホールディングス(9143)のIPO基礎情報
| 証券コード | 9143 |
| 社名 | SGホールディングス |
| 業種 | 陸運業 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 |
| 上場日 | 12/13(水) |
| 上場市場 | 東証一部か二部 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 71,582,900株 (国内47,950,300株 海外23,632,600株) |
| OA | 7,192,500株 |
| 想定発行価格 | 1,580円 |
| 仮条件 | 11/24に決定 |
| 最低必要金額 | 15.8万円 |
| 吸収金額 | 1,244.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 5,059.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/27～12/1 |
| 公募価格決定日 | 12/4 |
| 主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 野村證券 カブドットコム証券(委託決定！) ライブスター証券(委託決定！) |
証券大手5社が揃い踏みですね。あとは同じ三菱UFJグループのカブドットコム証券など委託幹事(裏幹事)にも期待したいところです。
狙い目は共同主幹事の2社ですが、大型IPOなのでどの証券会社でも当選が期待できそうです。参加するなら複数当選を狙いたいですね。
SGホールディングス(9143)のIPO評価
吸収規模は想定価格ベースで約1,245億円(国内分は約871億円)となります。
これで3月に実施されたスシローIPO(募集分は631億円)やマクロミルIPO(533億円)を抜いて今年一番の大型IPOとなりますね。
「佐川急便」という圧倒的な知名度に加え、アマゾンの配送問題等で様々な思惑も絡む物流関連ということで投資家の注目度も非常に高そうです。
大型IPOの場合は大手予想会社の評価もD評価が定番ですが、日本郵政グループやJR九州のようにC評価が付いて妙味のある案件もあるので期待したいところです。
時価総額では5,000億円を突破し、公募はゼロで売出しは従業員持ち株会の放出がほとんどで全体の約24.6%となります。
VC(ベンチャーキャピタル)保有分はなく、従業員持ち株会の残株や関連会社・会社関係者等を含む大株主には180日のロックアップがかかっています(価格に関する解除条項なし)
まずは大手予想会社の評価を待ちですが、証券口座や資金繰りなどの準備だけはシッカリしておきましょう。
今からの口座開設でも十分に間に合います！
SGホールディングス(9143)の初値予想
一発目の初値予想は11/12(日)か11/13(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
1,950円（初値予想第一弾:11/13記）
見込める利益は100株当選で1万～7万円！？
※二発目の初値予想は11/25(土)頃にアップする予定です。
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タグ ：2017IPO SGホールディングス 上場承認
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