トグルホールディングスのIPO評価と初値予想です。
トグルホールディングスの上場日は10/30(金)で、IPOの申し込みは10/15(木)からスタートします。
⇒ トグルホールディングスIPOの上場承認！IPO基礎情報と初値予想！
トグルホールディングスの概要
トグルホールディングスは、業務を観測・構造化・自動化する事業基盤「Agentic Platform」と、その基盤を活用して属人的な不動産開発を標準化・効率化した「Land Creation」を展開している不動産テック企業です。
※クリックで拡大します
| 会社名 | トグルホールディングス |
| 代表者 | 伊藤 嘉盛(42歳) |
| 所在地 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー 36階 |
| 設立 | 2020年 |
| 従業員数 | 141人(連結239人) |
| IPO調達資金使途 | 採用費・教育研修費、M&A資金、長期借入金の返済 |
トグルホールディングスの沿革
※クリックで拡大します
収益の中心である「Land Creation」は、不動産市場に流通していない複数の土地をとりまとめ、新たな開発機会を生み出す事業です。
※クリックで拡大します
「Land Creation」の仕入れ先は土地の地権者、主な販売先は不動産デベロッパーであり、土地を取得してから買い手を探すのではなく、取得前から「土地の価値」を算出・複数の購入意向や価格水準を確認し、売り手・買い手のアプローチを並行して行います。
※クリックで拡大します
現在は、東京を中心とした一都三県と、大坂、福岡など人口・経済活動が集まる都市部に限定して展開しており、土地仕入れ資金のほとんどを銀行借り入れで調達しています。
※クリックで拡大します
事例
※クリックで拡大します
「Agentic Platform」は、日々の業務を「観測」し、AIが実行できるタスクへ「構造化」したうえで、人とAIエージェントに最適に振り分けて実行・改善する業務基盤です。自社業務で培った仕組みを外部企業へ展開し、業務効率化を起点として、M&Aを含む事業機会へつなげていきます。
※クリックで拡大します
今後の成長戦略
※クリックで拡大します
⇒ トグルホールディングスの事業紹介(HP)
トグルホールディングスの業績推移
※クリックで拡大します
今期の業績予想
※クリックで拡大します
トグルホールディングスのIPO評価
トグルホールディングス(652A)の公開規模は想定価格で約156.2億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており(制度ロックアップ含む)、VCの保有を含む約92万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
トグルホールディングスは2020年創業の若い企業であり、AIを活用して複数の土地をとりまとめ新たな開発機会を創出する事業で急成長しています。
公開規模は大きいですが海外への販売もあり、今期の営業利益は60億円オーバーと事業規模も大きいことから、機関投資家の参戦も期待できそうです。
金利高の懸念から不動産関連株が軒並み売られているのは気掛かりですが、同社は在庫リスクのない独自のビジネスモデルで業績も好調なことから、現時点での個人的評価は「C」とします。
トグルホールディングスIPOの取り扱い証券
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 UBS証券 SBI証券 |
| 幹事証券 | SBIネオトレード証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
トグルホールディングスIPOの初値予想
現時点での初値予想は5,000円とします。
※想定価格＝ 4,030円：仮条件決定前
10/14(水)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
タグ ：IPO評価 トグルホールディングス
コメントフォーム