ギークリーがIPO(新規上場)が承認されました。
ギークリーの上場日は2/27(金)で、上場市場は東証スタンダードになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/10(火)～2/16(月)となります。
ギークリーの業績推移
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今期の業績予想
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ギークリーIPOの基礎情報
| 証券コード | 505A |
| 社名 | 株式会社ギークリー |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | ＩＴ・Ｗｅｂ・ゲーム業界に特化した人材紹介事業 |
| 上場日 | 2/27(金) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 3,21,000株 |
| OA | 481,500株 |
| 想定価格 | 1,880円 |
| 仮条件 | 2/9(金) |
| 最低必要金額 | 18.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約69.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 240.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/10(火)～2/16(月) |
| 公募価格決定日 | 2/17(火) |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券 松井証券 東海東京証券 丸三証券 極東証券 岡三オンライン(委託？) DMM株(委託？) |
岡三オンラインの委託取り扱いも期待できそうです。
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ギークリーは、IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介会社です。
ギークリーの公開規模は想定価格で約69.4億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は役員等が議決権の過半数を占める企業で約49.28％、第2位は代表取締役社長の奥山貴広氏で約36.37%(新株予約権含む)、第3位は役員等が議決権の過半数を占める企業で約7.04%、第4位は取締役の西内信氏で約3.13％(新株予約権)、第5位も取締役の浅野大樹人氏で約1.56％、第6位も取締役の永井正樹氏で約1.05％、第7位は従業員持ち株会で約0.63５となっています。
今回の上場では代表の奥山貴広氏が保有の約半分、第3位の役員等が議決権の過半数を有する企業が保有の全株を売却する格好で、既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっています。
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ギークリーは玉木宏のCMでお馴染みの人材紹介会社で「Ｇｅｅｋｌｙ」(IT・WEB求人45,000件以上)を展開しており、近年の人材不足を背景に足元の業績も好調のようです。
ギークリーは東証スタンダードの上場であり、公募がゼロで売出しのみのIPOになりますが、VCの保有はありません。
公開規模はやや重いものの、野村証券が主幹事で上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりの印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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