チャットプラスがIPO(新規上場)が承認されました。
チャットプラスの上場日は7/15(水)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は丸三証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/29(月)～7/3(金)となります。
チャットプラスの業績推移
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チャットプラスIPOの基礎情報
| 証券コード | 598A |
| 社名 | チャットプラス株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム(「ChatPlus」、「AI AgentPlus」)、及びFAQシステム「FAQPlus」の開発・提供 |
| 上場日 | 7/15(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 650,000株 |
| 売出株数 | 500,000株 |
| OA | 172,500株 |
| 想定価格 | 1,050円 |
| 仮条件 | 6/25(木) |
| 最低必要金額 | 10.5万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約13.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 約48.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/29(月)～7/3(金) |
| 公募価格決定日 | 7/6(月) |
| 主幹事証券 | 丸三証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 岡三証券 東海東京証券SBI証券 マネックス証券 松井証券 楽天証券 岩井コスモ証券 極東証券 東洋証券 岡三オンライン(委託？) DMM株(委託？) |
岡三オンラインの委託取り扱い(裏幹事)も期待できそうです。
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チャットプラスは、問い合わせ対応を支援するAIチャットボットツール「ChatPlus」「AI AgentPlus」、およびFAQシステムの「FAQPlus」を開発・提供しています。
チャットプラスの公開規模は想定価格で約13.9億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は役員等が議決権の過半数を有する企業で約35.08％、第2位は代表取締役社長の大江繭子氏で約29.27％(新株予約権含)、第3位は西田厚生氏で約7.54％、第4位は取締役の赤松哲典氏で約6.89％(新株予約権含)、第5位は西田幸子氏と古市直子氏で約3.77％、第7位は西田大翔氏と西田美朝氏で約3.07％となっており、以下は新株予約権での保有です。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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チャットプラスは法人向けAIチャットボットのリーディングカンパニーのようで、業界シェアNo.1で累計24,000社以上の導入実績を誇ります。
同社はSaaSによるサブスク方式でチャットボットツールを提供しており、近年は企業からのニーズも高そうで業績も好調に推移しています。
公開規模は比較的小さめで余計な売り圧力もないことからパッと見ではそれなりに期待できそうな印象ですが、5年後の時価総額に加え、主幹事(丸三証券)が少し気になるところです。
丸三証券は毎年数件のIPOで幹事団には入ってますが、主幹事を務めるのは初めて見ました。ちなみに、個人的な証券口座は数年前の丸三トレードの岡三オンラインへの統合で消滅しています。
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