自律制御システム研究所(ACSL)がIPO(新規上場)承認されました。
自律制御システム研究所(6232)の上場日は12/21(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/5(水)～12/11(金)となってます。
自律制御システム研究所(6232)は、ポート(7047)、EduLab(4427)と同日上場となります。
この週はソフトバンクのIPOを含めて11社もの上場ですか…。
自律制御システム研究所(6232)の事業内容
自律制御システム研究所(6232)は、商業用ドローンの製造販売及び自律制御技術を用いた無人化・IoT化に係るソリューションサービスを提供しています。
同社は、物流・空撮・測量・点検等、産業用(インダストリアル)として活躍するドローンを開発し、自律飛行の精度を高める研究をゼロから国内で行い、業界内で最も高い水準のテクノロジーを日本発の独自技術として提供しています。
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同社は企業のニーズに伴い、課題解決の概念検証→用途に応じた仕様策定と特注システムの開発→量産機体の販売、と検討段階から実際の導入まで全面的なシステム構築をワンストップで提供します。
機体販売後の運用サポートにおいては、販売後定常的に発生する機体の保守手数料や消耗品の販売料及びスポットでのコンサルティングサービスに係るサービス提供料を主な収入源としています。
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また、国家プロジェクトにも積極的に参画し、各プロジェクトにおいて発生した研究開発費用について、管轄機関の監査を受けて認められた金額を、助成金又は補助金として収受しています。
同社は今後も次世代機体の開発、技術革新への投資を継続し、ドローンの性能の基盤となる自律制御性能の高度化、安全性能向上及び信頼性能等の品質向上を目指します。
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自律制御システム研究所(6232)の各種経営指標
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自律制御システム研究所(6232)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6232 |
| 社名 | 株式会社自律制御システム研究所 |
| 業種 | 機械 |
| 事業内容 | 商業用ドローンの製造販売及び自律制御技術を用いた無人化・IoT化に係るソリューションサービスの提供 |
| 上場日 | 12/21(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 900,000株 |
| 売出株数 | 1,683,700株 |
| OA | 387,500株 |
| 想定発行価格 | 3,380円 |
| 仮条件 | 12/3に決定 |
| 最低必要金額 | 33.8万円 |
| 吸収金額 | 100.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 343.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/5～12/11 |
| 公募価格決定日 | 12/12 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 大和証券 SBI証券 いちよし証券 SMBC日興証券 岡三証券 水戸証券 楽天証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) マネックス証券(委託取扱い決定！) |
主幹事はみずほ証券で、幹事団には楽天証券の名前も見られます。また、幹事団には岡三証券も入っているので岡三オンライン証券の委託取扱(裏幹事)も期待できそうです。 → 決定しました！
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自律制御システム研究所(6232)のIPO評価
自律制御システム研究所(ACSL)は千葉大学発のスタートアップ企業として創業したようです。
同社の業績は赤字ですが、今期は第2四半期で売上の進捗も良く、赤字幅も大きく縮小して今期の黒字化も見えそうですね。
今後も自律制御技術を用いた同社のドローンは、商業用、産業用として無人化・IoT化が進む中で活躍の場が拡がりそうです。ちなみに楽天の「天空」も同社のドローンです。
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自律制御システム研究所(6232)の公開規模は想定価格ベースで約100.4億円と大きいですが、売出株の半数未満を上限に一部を欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)に割り当てられる予定です。
IPO後の同社の筆頭株主はVCファンドで165万株(約14.4%)、第2位は楽天で115万株(約10%)、創業者で取締役会長の波多野健蔵氏が約81万株(7.1%)となる予定です。
ある程度の主要株主には上場後90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)ロックアップの記載のないVCの保有も約230万株ほど見受けられます。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
メイドインジャパンで今後が楽しみな企業ではありますが、まだ赤字で公開規模が大きい点やVCが多い点は気になりますね。また、スケジュール的にも3社同時上場となるのは心配です。
まずは予想会社の評価待ちとし、参加スタンスを決めたいと思います。
自律制御システム研究所(6232)の初値予想
一発目の初値予想は11/18(日)か11/19(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
※「評価」欄は緑字が仮評価、黒字が本評価、変更があった場合は赤字
公募価格近辺（初値予想第一弾:11/19記）
4,000円（初値予想第一弾:11/20訂正）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する12/3(月)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2018IPO 上場承認 自律制御システム研究所
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