ビーアンドピー(B&P)がIPO(新規上場)承認されました。
ビーアンドピー(7804)の上場日は7/24(水)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はいちよし証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/5(金)～7/11(木)となってます。
ようやく7月で3社目のIPOです。
昨年のように、ここから7月末のIPOラッシュに期待したいですね。
ビーアンドピー(7804)の事業内容
ビーアンドピー(7804)は、業務用の大判インクジェットプリンターを使用し、プリント・加工・納品までを一貫して行うインクジェット出力事業を展開している企業です。
同社の対応範囲は多岐に渡り、広告代理店や制作会社から発注される「販売促進用広告物」やプリントシール機の外装カーテン、インテリアメーカー等が取り扱う壁紙や床材等の「生活資材・製品制作」などがあります。
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ビーアンドピー(7804)は、年々多様化する顧客ニーズに対応すべく、大阪本社、東京本社、ニコール事業部(横浜)、福岡営業所において、100台以上の多種多様な業務用インクジェットプリンターや各種加工マシンを有し、100名を超える政策オペレーターを配置してインクジェット出力サービスを展開しています。
都心部の中心で24時間生産
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ビーアンドピーは、何でも印刷できるプリントサービスのプロフェッショナルであり、インクジェットだからこそ「高度な色再現」「小ロットでの多品種・短納期」を実現しています。
事業系統図
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ビーアンドピー(7804)の各種経営指標
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ビーアンドピー(7804)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7804 |
| 社名 | 株式会社ビーアンドピー |
| 業種 | その他製品 |
| 事業内容 | 業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品の制作 |
| 上場日 | 7/24(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 300,000株 |
| OA | 90,000株 |
| 想定発行価格 | 1,900円 |
| 仮条件 | 7/3に決定 |
| 最低必要金額 | 19.0万円 |
| 吸収金額 | 13.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 43.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/5～7/11 |
| 公募価格決定日 | 7/12 |
| 主幹事証券 | いちよし証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 大和証券 極東証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 SBI証券 エース証券 東洋証券 カブドットコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
三菱UFJMS証券も幹事入りしているので、カブドットコム証券の委託取扱い(裏幹事)も期待されます。⇒ 決定しました！
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ビーアンドピー(7804)のIPO評価
ビーアンドピー(7804)は、大阪・東京・横浜の都心部を拠点として、大型インクジェット出力機を用いたサインディスプレイ制作を行っています。
同社のHPをみて見ると街中の様々なシーンで使われており、個人的にはインクジェットでここまでできるのかと感心してしまいました。
業績も好調に推移しており、特に近年の伸びが目立ちます。同社は3D立体造形サービスも手掛けているため、さらなる成長も期待できそうです。
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ビーアンドピー(7804)の公開規模は、想定価格ベースで約13.1億円と小粒ではありませんが、大きくもありません。
また、公募30万株のうち3万株を上限に、従業員持ち株会に親引けで割り当てられる予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、代表の和田山氏が所有する会社と和田山氏の親族で総株数の殆どを保有しており、上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
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まずは予想会社の評価待ちとしますが、全体的なスペックからしてそれなりに期待できるIPOに見えます。
ビーアンドピー(7804)の初値予想
一発目の初値予想は6/23日(日)か24日(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
2,500円（初値予想第一弾:6/24記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する7/3(水)以降にアップします
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