True DataがIPO(新規上場)が承認されました。
True DataIPOの上場日は12/16(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はいちよし証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/30(火)～12/6(月)となってます。
本日は12/15(水)上場のネットプロテクションズホールディングスのIPOも新規承認されています。
True Dataの各種経営指標
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True DataのIPO基礎情報
| 証券コード | 4416 |
| 社名 | 株式会社True Data |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援 |
| 上場日 | 12/16(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 170,000株 |
| 売出株数 | 1,063,400株 |
| OA | 185,000株 |
| 想定発行価格 | 2,220円 |
| 仮条件 | 11/29に決定 |
| 最低必要金額 | 22.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 31.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 102.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/30～12/6 |
| 公募価格決定日 | 12/7 |
| 主幹事証券 | いちよし証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 大和証券 マネックス証券 SBI証券 松井証券 楽天証券 東洋証券 極東証券 水戸証券 岡三証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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True Dataは、全国の消費者購買データ(6,000万人規模)を扱うビッグデータプラットフォームを運営しています。
POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供するほか、データマーケティング支援なども手掛けています。
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True Dataの公開規模は、想定価格ベースで約31.5億円となります。
筆頭株主はジャスダック上場のプラネットで総株数の約24.7%を保有しており、第2位株主で約22.34%を保有する株式会社INCJ(官民ファンドの株式会社産業革新機構から新設分割して発足)は上場時に全株を放出します。
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代表取締役の米倉氏は約4.73%(新株予約権含)を保有しており、上位株主にはデジタルガレージ(約6.72%)や第一生命保険(約6.3%)のほか、博報堂(約3.57%)やインテック(約2.1%の名前が見られます。
上位株主のうち筆頭株主のプラネットや代表含む取締役らが保有する分には上場後90日のロックアップが掛かってますが(価格による解除条項なし）、法人含む他の株主にロックアップは掛かっていないようです。
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True Dataはビッグデータを活用したDX関連で業績的にはまだ赤字ですが、近年は拡大基調でクラウドで提供するストック型の収益が主力のようです。
パッと見ではそれなりに面白そうですが、公開規模もやや重めでIPOラッシュにも突入するため、まずは前後のラインナップが出揃ってから検討したいと思います。
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