ライトワークスがIPO(新規上場)が承認されました。
ライトワークスIPOの上場日は2/9(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はエイチ・エス証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は1/21(金)～1/27(木)となってます。
ライトワークスは、2月で4社目のIPOとなります。
ライトワークスIPOの各種経営指標
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ライトワークスIPOの基礎情報
| 証券コード | 4267 |
| 社名 | 株式会社ライトワークス |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 人財管理プラットフォーム提供サービス及び同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス |
| 上場日 | 2/9(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数(新規発行) | 52,800株 |
| 公募株数(自己処分) | 107,200株 |
| 売出株数 | 160,000株 |
| OA | 48,000株 |
| 想定発行価格 | 2,100円 |
| 仮条件 | 1/19に決定 |
| 最低必要金額 | 21.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 7.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 51.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 1/21～1/27 |
| 公募価格決定日 | 1/28 |
| 主幹事証券 | エイチ・エス証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 東洋証券 楽天証券 マネックス証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ライトワークスは、人財管理プラットフォーム提供サービスや、同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービスを展開しています。
ライトワークスは、次世代型学習管理・人材開発プラットフォーム『CAREERSHIP』や、ビジネス教育用eラーニング教材(日英中)、eラーニング教材作成ツールなどを提供しており、足元の業績は好調に推移しているようです。
統合型LMS(学習管理システム)CAREERSHIP
ライトワークスIPOの公開規模は想定価格ベースで約7.7億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は役員等で議決権の過半数を所有している会社で総株数の約53.21%を保有しており、第2位は代表取締役社長の江口氏で約15.87%、第3位に同社取締役の小迫氏が約7.33%となっています。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、同社取締役と従業員の2名が保有する計10.88万株のうち6.08万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
また、売却可能な既存株式も5名で計8.96万株あります。
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足元の業績も好調な小型IPOということで パッと見では期待できそうなIPOに見えます。
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