かがやきホールディングスが改めてIPO(新規上場)承認されました。
かがやきホールディングスの上場日は9/18(金)で、上場市場は名証ネクストになります。
主幹事は東海東京証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/2(水)～9/8(火)となります。
かがやきホールディングスは2025年6月にIPOを一度中止しており、今回は仕切り直しての上場になります。
かがやきホールディングスの業績推移
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かがやきホールディングスIPOの基礎情報
| 証券コード | 624A |
| 社名 | かがやきホールディングス株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 中堅・中小企業向けコンサルティング事業、士業法人向け人材派遣事業、その他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営 |
| 上場日 | 9/18(金) |
| 上場市場 | 名証ネクスト |
| 公募株数 | 140,000株 |
| 売出株数 | 60,000株 |
| OA | 30,000株 |
| 想定価格 | 700円 |
| 仮条件 | 8/31(月) |
| 最低必要金額 | 7.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約1.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 約8.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/2(水)～9/8(火) |
| 公募価格決定日 | 9/9(水) |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 Ｊトラストグローバル証券 あかつき証券 DMM株(委託？) |
かがやきホールディングスは、中堅・中小企業向けの総合コンサルティング事業のほか、人材派遣事業を手掛けている企業です。
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かがやきホールディングスの公開規模は想定価格で約1.6億円となり、従業員持株ち会に2万株(想定価格で0.14億円)を上限として親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主は代表取締役社長の稲垣靖氏と代表の資産管理会社でそれぞれ約43.22％、第3位は専務取締役の髙山隆幸氏で約2.36％(新株予約権)、第4位は日本M&Aセンターと取締役の中川与治で各1.57%(取締役は新株予約権)となっています。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、従業員持ち株会以外の既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
前回(2025年7月)との主な違い(金額は想定価格ベース)
証券コード：384A ⇒ 624A
上場市場：東証グロース・名古屋証券取引所 ⇒ 名証ネクスト
時価総額：約17.3億円 ⇒ 約8.9億円(約48.6%減)
想定価格：1,200円 ⇒ 700円(約41.7%減)
公開規模：8.3億円 ⇒ 1.61億円(約80.6%減)
公開株数：690,000株 ⇒ 230,000株(約66.7％減)
※前回は公募と売出しが同数でしたが今回は公募7割売出し3割
幹事団：みずほ証券が外れてＪトラストグローバル証券が入りました
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
今回は上場市場を名証ネクストに変更し、公開規模も大幅に縮小してきました。
また、事業規模は小さいものの、前回のIPO中止以降も業績は堅調に推移しているようです。
3社同時上場 ⇒ 4社同時上場&地方上場＆主幹事が準大手と不安要素はありますが、この規模で割安感も強い(2025年6月期でPER約4.7倍)ことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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