ライトアップ(6580)がIPO(新規上場)承認されました！
ライトアップ(6580)の上場日は6/22(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/6(水)～6/12(火)となってます。
今年3社目となるSBI証券主幹事IPOが出てきました！
今回もIPOチャレンジポイントによる当選ラインや当選株数の話題で盛り上がりそうですね。
普通に考えると300株配分になりそうですが、果たして今回はどうなるでしょうか。
※クリックで拡大します
ライトアップ(6580)の事業内容
ライトアップ(6580)は、「全国、全ての中小企業を黒字にする」を理念に捉え、インターネット関連技術を活用し、様々な業種の中小・零細企業に対し総合的な経営支援、マーケティング支援を主たる業務として展開しています。
事業的には、「クラウドソリューション事業」と「コンテンツ事業」の2つに大別されますが、提供するサービスは多岐に渡ります。
※クリックで拡大します
クラウドソリューション事業では、ＪエンジンやＪＤネットを中心とし、ITツール導入、人材育成、販路支援等を手掛けています。
経営課題解決エンジン(Ｊエンジン)は、年間1,517社(2018/3/31時点)に対してコンサルティングや企業内研修を提供。登録会員はWeb経由累計12,650社、勉強会経由累計42,533社を誇ります。
※クリックで拡大します
コンテンツ事業では、顧客企業が抱えるマーケティング課題の解決を事業主眼とし、広告代理店や企業から直接Webマーケティングの企画・制作を請け負います。
※クリックで拡大します
ライトアップ(6580)IPOの各種経営指標
※クリックで拡大します
ライトアップ(6580)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6580 |
| 社名 | 株式会社ライトアップ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作 |
| 上場日 | 6/22(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 150,000株 |
| 売出株数 | 560,000株 |
| OA | 71,000株 |
| 想定発行価格 | 2,570円 |
| 仮条件 | 6/4に決定 |
| 最低必要金額 | 25.7万円 |
| 吸収金額 | 20.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 72.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/6～6/12 |
| 公募価格決定日 | 6/13 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 藍澤證券 エース証券 水戸証券 岩井コスモ証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 |
メインは主幹事のSBI証券ですが、ZUU(4387)に続いて松井証券が幹事入りしています。
ライトアップ(6580)のIPO評価
同社のサービス内容は多すぎるため、どこをどう見ればよいか分かりません(笑)
とりあえず業績は右肩上がりで好調に推移しており、今期の進捗も良さそうです。
公開規模は想定価格ベースで約20億円と小型ではありませんが大きくもありません。
同社は2002年にサイバーエージェントのコンテンツ部門メンバーが中心となって設立され、2015年にはオプトホールディング(2389)の出資を受けてグループ会社となっていますが、過半数は経営陣が握っています。
今回の上場でオプトホールディングが持株の約半数を放出し、上場後の持株比率は約20%程度になるようです。
全体の約半数を保有する代表の白石氏には上場後90日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
VC(ベンチャーキャピタル)計6本で18万株と、オプトホールディングの約56万株にも90日のロックアップがかかってますが、そちらは公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
まずは大手予想会社の評価待ちとしますが、そこそこ期待できそうなIPOに見えます。
ライトアップ(6580)IPOの初値予想
一発目の初値予想は5/20(日)か5/21(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
5,600円（初値予想第一弾:5/21記）
見込める利益は100株当選で20万～35万円！？
※二発目の初値予想は6/5(火)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム