Branding EngineerがIPO(新規上場)承認されました。
Branding Engineer(ブランディングエンジニア)の上場日は7/7月(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/22(月)～6/26(金)となってます。
7月のIPO第一号はSBI証券が主幹事で決定しました。
またIPOチャレンジポイントの当選ラインや配分株数の話題で盛り上がりそうですね。
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Branding Engineer(7352)の事業概要
Branding Engineer(7352)は、ITエンジニア人材領域で事業を展開している企業です。
同社はITエンジニアの独立支援サービスである「Midworks」を中心に、ITエンジニアに特化した転職サービス「TechStars」、プログラミングスクール「tech boost」等、ITエンジニアをトータルでサポートする事業を展開しています。
主力であるMidworks事業では、SESサービス(クライアントにエンジニアを派遣して業務を請け負うサービス)のほか、フリーランスエンジニアの独立支援サービス「Midworks」、社員エンジニア向けサービスの「MugenWorks」を提供しています。
メディア事業では、ITエンジニアを中心とするビジネスマンたちの有益な情報を届けるWEBメディア「Mayonez」や「Tap-biz」を中心に複数のメディアを運営しています。
また、第7期から他社のメディアの立ち上げや記事作成代行、コンサルティングを行う「SAKAKU」を開始しています。
FCS事業では、同社が創業当初から展開している受託開発を中心に、Midworks事業やTechStars事業で培ったノウハウを活かしてエンジニアチームの立ち上げや営業コンサルティング等、クライアントのニーズに合ったソリューションを提供しています。
その他事業として、プログラミングスクールの「tech boost」やITエンジニアに特化した転職サービス「TechStars」を運営しています。
Branding Engineer(7352)の各種経営指標
※クリックで拡大します
Branding Engineer(7352)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7352 |
| 社名 | 株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等 |
| 上場日 | 7/7(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 260,000株 |
| 売出株数 | 136,200株 |
| OA | 40,000株 |
| 想定発行価格 | 440円 |
| 仮条件 | 6/18に決定 |
| 最低必要金額 | 4.4万円 |
| 吸収金額 | 1.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 22.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/22～6/26 |
| 公募価格決定日 | 6/29 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 あかつき証券 エイチ・エス証券 エース証券 岡三証券 極東証券 東洋証券 楽天証券 マネックス証券 水戸証券 SBIネオモバイル証券(委託) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
小粒なIPOの割には幹事団が多いですね。SBIネオモバイル証券での委託取扱いも既に予定されています。
Branding EngineerのIPO評価
Branding Engineer(7352)は2013年の創業から年々業績が拡大しており、前々期には大きく黒字化して今期も過去最高益を伺う勢いです。
「ITエンジニア」と言えば聞こえも良く、多くの企業にとっても欠かせない存在ではありますが、プロジェクトや稼働期間等の問題等、決して恵まれた環境や待遇ではないことも多そうなので、同社のようなビジネスに対するニーズも高そうですね。
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Branding Engineer(7352)の公開規模は想定価格ベースで約1.9億円と非常に小粒であり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は数社見参されます。
代表取締役CEOの河端氏と代表取締役COOの高原氏がそれぞれ約37%の株式を保有しており、株主にはマイナビやインターワークス、ベクトル、セガサミー、クラウドワークス等の名前も見られます。
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代表の二人には上場後180日、他のVC含む株主には90日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
非常に小粒な案件なので、需給面だけで見ても期待できそうですね。
Branding Engineerの初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
1,500円（初値予想第一弾:6/11記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する6/18(木)以降にアップします
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