ハウテレビジョン(7064)がIPO(新規上場)承認されました。
ハウテレビジョン(7064)の上場日は4/24(水)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は4/8(月)～4/12(金)となってます。
IPOの新規承認は久し振りです。4月はIPO2社だけかと心配していましたが、とりあえず良かったです。
できればもう1～2社IPOが欲しいところですが、今年のGWは異例の10連休となるので、見送る企業が多いのかもしれません。
もしかするとハウテレビジョン(7064)が平成最後のIPOとなるかもしれませんね。
ハウテレビジョン(7064)の事業内容
ハウテレビジョン(7064)は「外資就活ドットコム」「Liiga(リーガ)」等の運営委管理を通じたキャリアプラットフォーム事業を展開している企業です。
「外資就活ドットコム」は、主に難関大学に所属する学生の利用を想定した新卒学生リクルーティング・プラットフォームです。
外資就活ドットコムの大学別会員化率と登録会員の所属大学
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同サイトには厳選した外資系企業や国内でも入社難易度が高い企業の募集情報等のみを掲載しており、毎年これらの企業への内定者を多数輩出しています。
登録する会員は無料でサービスを享受でき、同社は優秀な学生を採用したい国内外の企業等から既定の料金を収受するビジネスモデルとなっています。
「Liiga」は若手社会人向けのリクルーティング・プラットフォームであり、若手社会人のスキルアップやキャリア観構築をサポートすると同時に、転職サービスとしての機能も備えています。
「Liiga」登録会員の所属業界と会員の出身大学
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「Liiga」における収益の源泉は3種類あり、募集企業に対するシステム基本利用料や転職が実現した場合の成功報酬を得る「ダイレクト・リクルーティング」、当社が登録会員を募集企業に紹介した際に紹介報酬を得る「自社エージェント」、「Liiga」を利用する人材エージェントより転職成功報酬を収受する「転職エージェント」となっています。
また、DSPサービスとして「外資就活ドットコム」や「Liiga」に特化した広告配信プラットフォーム「Elite Youth Recruiting DSP」の運営を通じて、広告配信企業等より手数料を収受しています。
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ハウテレビジョン(7064)の各種経営指標
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ハウテレビジョン(7064)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7064 |
| 社名 | 株式会社ハウテレビジョン |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 新卒向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等 |
| 上場日 | 4/24(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 220,000株 |
| 売出株数 | 96,000株 |
| OA | 47,400株 |
| 想定発行価格 | 1,210円 |
| 仮条件 | 4/4に決定 |
| 最低必要金額 | 12.1万円 |
| 吸収金額 | 4.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 14.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 4/8～4/12 |
| 公募価格決定日 | 4/15 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SBI証券 SMBC日興証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 いちよし証券 DMM株(委託？) 松井証券(委託取扱い決定！：追記) |
小型のIPOですが、幹事団は意外に多いのでフル参戦で臨みたいですね。
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ハウテレビジョン(7064)のIPO評価
業種的な競合は多くありそうですが、ハウテレビジョン(7064)は「エリート層」に特化することで、独自性が強く高付加価値をもったリクルーティングメディアとして急成長しています。
若手社会人向けの「Liiga」会員の約40%は「外資就活ドットコム」の登録会員出身者であり、同社のサービスはエリート学生の囲い込みから繋がっているようですね。
人手不足は一般的にも深刻ですが、特に企業は「優秀な人物」を如何に獲得するかに力を入れているため、同社のニーズは高そうです。
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ハウテレビジョン(7064)の公開規模は、想定価格ベースで約4.4億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
株主にはエン・ジャパン(10万株：約9.4%保有)の名前があり、代表の音成氏を含め上位株主には上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)。
足元の業績も非常に好調であり、何より需給面やスケジュールでの優位性が高いため、人気化しそうなIPOに見えます。
ハウテレビジョン(7064)の初値予想
一発目の初値予想は3/24(日)か3/25(月)に追記します
3,000円（初値予想第一弾:3/25記）
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
※二発目の初値予想は仮条件が決定する4/4(木)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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