クルーバーがIPO(新規上場)が承認されました。
クルーバーIPOの上場日は12/23(木)で、上場市場はJASDAQスタンダードとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/7(火)～12/13(月)となってます。
クルーバーが上場する12/23(木)は現時点で5社同時上場となってます。もう勘弁して欲しいですが、まだ増える可能性はありますね。。
クルーバーの各種経営指標
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クルーバーIPOの基礎情報
| 証券コード | 7134 |
| 社名 | 株式会社クルーバー |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務 |
| 上場日 | 12/23(木) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公募株数 | 512,500株 |
| 売出株数 | 170,300株 |
| OA | 102,000株 |
| 想定発行価格 | 2,160円 |
| 仮条件 | 12/3に決定 |
| 最低必要金額 | 21.6万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 17.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 56.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/7～12/13 |
| 公募価格決定日 | 12/14 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 極東証券 SBI証券 アイザワ証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) マネックス証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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クルーバーは、カー＆バイク用品のリユース品の買取・販売を手掛ける「アップガレージ」(直営店44店・FC195店舗)と、新品卸売を手掛ける「ネクサスジャパン」の経営管理を担い、システム開発や人材紹介サービスで、グループ内外への販売、サービス提供を行っています。
ちなみに、アップガレージは2004年3月に東証マザーズへ上場しており、2012年にMBOで上場廃止となっています。
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筆頭株主は同社役員等が議決権の過半数を有する会社で総株数の約93.01%を保有しており、現物株の残りは役員4名と従業員持ち株会が保有してます。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
また、発行株数の内6000株を上限として従業員持ち株会に親引けで割り当てられる予定です。
上場日の12/23(木)は現時点で5社同時上場となっており、前日には6社同時上場と凄まじいスケジュールです。
クルーバーの公開規模は他と比べると小さめで余計な売り圧力もないのは良いですが、若干地味な印象もあるため、埋もれてしまう可能性もありそうですね。
まずは前後のIPOラインナップが出揃ってから予想会社の評価を待って検討したいと思います。
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