インテグループがIPO(新規上場)が承認されました。
インテグループの上場日は6/18(火)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/3(月)～6/7(金)となってます。
インテグループの業績推移
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インテグループIPOの基礎情報
| 証券コード | 192A |
| 社名 | インテグループ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | M&A仲介業 |
| 上場日 | 6/18(火) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 480,200株 |
| OA | 79,400株 |
| 想定価格 | 3,830円 |
| 仮条件 | 5/31(金) |
| 最低必要金額 | 38.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 23.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 78.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/3(月)～6/7(金) |
| 公募価格決定日 | 6/10(月) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 DMM株(委託？) |
幹事団は2社のみです。
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インテグループは中小企業を対象に完全成功報酬型でM&Aを支援するM&A専門会社です。
インテグループの公開規模は想定価格ベースで約23.3億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
既存株主は共同創業者で代表取締役社長の藤井一郎氏と同じく共同創業者で取締役福社長の籠谷智輝氏で各約45.02%を保有しており、他は従業員などが新株予約権で保有しています。
既存株主の2名は上場時にそれぞれ24.01万株(それぞれ保有の約24%)を放出(OA分を除く)し、残株には上場後180日のロックアップが掛かっています。
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インテグループは完全成功報酬型のM&A仲介で業績も好調に推移しています。
売出しメインで小型のIPOでもありませんが、上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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