グロービングがIPO(新規上場)が承認されました。
グロービングの上場日は11/29(金)～12/5(木)の何れかの日で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は三菱UFJMS証券や大和証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/14(木)～最長11/26(火)となってます。
グロービングの業績推移
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今期の業績予想
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グロービングIPOの基礎情報
| 証券コード | 277A |
| 社名 | グロービング株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業 |
| 上場日 | 11/29(金)～12/5(木)の何れかの日 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 530,000株 |
| 売出株数 | 414,000株 |
| OA | 141,600株 |
| 想定価格 | 3,880円 |
| 仮条件 | 11/13(水) |
| 最低必要金額 | 38.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 42.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 222.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/14(木)～最長11/26(火) |
| 公募価格決定日 | 11/21(木)～11/27(水)の何れかの日 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 大和証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券 あかつき証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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グロービングは、エクゼクティブアドバイザリ、戦略コンサルティング、クラウドプロダクト(オクタゴンサービス)の3サービスを起点とした戦略×DXコンサルティングファームです。
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グロービングの公開規模は想定価格で約42.1億円で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されるほか、従業員持ち株会に0.9億円に相当株式数上限として割り当てる予定です。
筆頭株主は代表取締役の輪島総介氏で約34.10%、第2位は役員等が議決権の過半数を有する企業で約29.18%、第3位はパーソルクロステクノロジーで約6.25%、第4位は役員等が議決権の過半数を有する企業で約4.17%、第5位は代表取締役社長の田中耕平氏で約2.42%となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
グロービングはIT分野に強みを持つコンサルティングファームで近年業績を大きく拡大させており、今期は大幅な増収に加えて利益が急拡大する見込みのようです。
単価の高いIPOで公開規模も軽くはありませんが、海外への販売があり、上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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