スタメンがIPO(新規上場)が承認されました。
スタメンIPOの上場日は12/15(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/30(月)～12/4(金)となってます。
本日はローランド(7944)やFast Fitness Japan(7092)、バルミューダ(6612)のIPOも新規承認されています。
スタメンIPOの各種経営指標
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スタメンIPOの基礎情報
| 証券コード | 4019 |
| 社名 | 株式会社スタメン |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発及び提供等 |
| 上場日 | 12/15(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 600,000株 |
| OA | 240,000株 |
| 想定発行価格 | 800円 |
| 仮条件 | 11/27に決定 |
| 最低必要金額 | 8.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 14.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 67.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/30～12/4 |
| 公募価格決定日 | 12/7 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 東洋証券 DMM株(委託？) |
大和証券を主幹事として4大証券が名を連ねています。
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スタメンは、組織課題に対する解決策を「社内制度」として設計してプラットフォームで運用するエンゲージメント経営プラットフォーム「ＴＵＮＡＧ」を展開している企業でです。
スタメンの「ＴＵＮＡＧ」は300社を越える企業にSaaS形式で提供しており、近年急速に業績を伸ばしているようです。
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スタメンIPOの公開規模は想定価格ベースで約14.7億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は2社で120万株あります。
筆頭株主は代表の加藤氏で総株数の約54%を保有(上場後は約42%)しており、株主にはエイチーム(3662)(40万株：約5.1%)の名前が見られます。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VCやエイチームを含む数社＆個人分の計172.5万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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ロックアップ解除後の株数が多い点は気になりますが、さほど大きな規模でもなく、業績も非常に好調なようなので期待できそうなIPOに見えます。
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