coly(コリー)がIPO(新規上場)が承認されました。
coly(コリー)IPOの上場日は2/26(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/8(月)～2/15(月)となってます。
本日は同じ2/26の上場となる室町ケミカルのIPOも新規承認されています。
coly(コリー)IPOの各種経営指標
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coly(コリー)IPOの基礎情報
| 証券コード | 4175 |
| 社名 | 株式会社coly |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営事業等 |
| 上場日 | 2/26(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 804,000株 |
| 売出株数 | 522,000株 |
| OA | 198,900株 |
| 想定発行価格 | 3,930円 |
| 仮条件 | 2/4に決定 |
| 最低必要金額 | 39.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 59.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 208.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/8～2/15 |
| 公募価格決定日 | 2/16 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SBI証券 楽天証券 丸三証券 マネックス証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
主幹事はみずほ証券で、前受金不要の野村證券も幹事入りしています。
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coly(コリー)は、モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営や、キャラクターグッズの企画・販売等を行っている企業です。
coly(コリー)は「スタンドマイヒーローズ」「ドラッグ王子とマトリ姫」「魔法使いの約束」など、女子向けのキャラクターコンテンツジャンルのゲームを手掛けており、急速に業績を伸ばしています。
coly(コリー)IPOの公開規模は想定価格ベースで約59.9億円と大きめで、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
既存株主は3名のみで、創業者で代表取締役社長の中島瑞木氏と共同創業者で副社長の中島安奈氏が各45%を保有しており、残りの10%を取締役の佐々木氏が保有しています。
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上場時に各人が持ち株の一部を放出し(それぞれ1～2割)、上場後も3名で総株数の約71%を保有する形になります。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格に依る解除条項はありません。
同社は2014年の設立当初から利益を上げて急成長しており、特に今期は約20億円もの経常利益(前期実績の8倍以上)を見込むなど、凄まじい勢いです。
公開規模は大きめですが、ゲームのキャラクターを活かしたグッズ販売も好調のようであり、急成長中の女子向けIP(Intellectual Property＝知的財産)企業として人気化しそうに見えます。
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