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IPOスケジュール2019
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
12/18
12/3~12/9
4485
JTOWER
東証M
日・大
1,550円
105.0億
 
12/2に決定
 
12/17
12/3~12/6
4478
フリー(freee)
東証M
三・大
@1,800円
334.2億
 
12/2に決定
D
12/17
11/29~12/5
4482
ウィルズ(WILLs)
東証M
みずほ
910円
3.3億
 
11/27に決定
A
12/16
12/2~12/5
4483
JMDC
東証M
野村
2,780円
163.0億
 
11/29に決定
 
12/16
11/29~12/5
4484
ランサーズ
東証M
大和
900円
75.9億
 
11/27に決定
 
12/16
11/28~12/4
4481
ベース(BASE)
東証2
みずほ
4,650円
15.8億
 
11/26に決定
C
12/12
11/27~12/3
4480
メドレー
東証M
大和他
1,280円
202.5億
 
11/26に決定
D
12/11
11/26~12/2
4479
マクアケ(Makuake)
東証M
大和
1,550円
45.4億
 
11/25に決定
C
12/10
11/25~11/29
3449
テクノフレックス
東証2
大和
870円
23.5億
 
11/22に決定
D
12/10
11/25~11/29
2979
SOSiLA物流リート投資法人
東証R
日興他
10.0万
511億
 
11/22に決定
C
12/10
11/22~11/28
7077
ALiNKインターネット
東証M
野村
1,470円
8.5億
 
11/20に決定
B
12/2
11/14~11/20
7076
名南M&A
名証セ
東海
1,610円
8.1億
 
1,720~2,000円
C
11/21
11/6~11/12
7074
トゥエンティーフォーセブン(24/7)
東証M
日興
3,270円
37.0億
3,420円
3,270~3,420円
C-
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

2019年IPOが期待される企業

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フリーIPOの上場承認とIPO初値予想

フリーIPO(新規上場)承認されました。

 

フリー(freee)の上場日は12/17(火)で、上場市場は東証マザーズになります。

 

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/3(火)~12/6(金)となってます。

 

 

フリー(4478)は以前からIPOが噂されていた企業です。

 

できれば時期的に年末のIPOラッシュでの上場は避けて欲しかったですが、こればっかりは仕方ありませんね。

 

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フリー(4478)の事業内容

フリー(4478)は、スモールビジネス向けのクラウドERPサービスを手掛けている企業です。

 

同社は、2013年3月に「クラウド会計ソフトfreee」を、2014年10月に「クラウド給与計算ソフトfreee(2017年8月に「人事労務freee」にリブランド)」をリリースしています。

 

クラウド会計ソフトfreee=中小企業の経理業務を効率化。帳簿や決算書作成・請求業務に対応。リアルタイムに数字を把握できます。

 

 

人事労務freee=給与計算や労務管理を大幅に効率化。給与明細作成や年末調整、入社手続きから勤怠管理まで対応。

 

その後も2015年6月に「会社設立freee」を、2016年10月に「開業freee」及び「申告freee」等をリリースして業績を拡大させています。

 

申告freee=税務申告書作成業務を効率化。法人税・消費税・法定調書・申請届出や電子申告にも対応。会計から申告まで一気通貫。

 

 

フリー(4478)のARR(対象月の月末次点における継続課金ユーザー企業に係る月額料金の合計額)は、2015年6月期から2019年6月期にかけて年平均約2倍の成長を実現し、今期の第一四半期末には5,774百万円に拡大しています。

 

 

・クラウド会計ソフトfreeeの有効事業所数=100万事業所

・freee認定アドバイザープログラム登録事務所=7,300事務所

 

 

フリー(4478)の各種経営指標

※クリックで拡大します

フリー(4478)のIPO基礎情報

証券コード 4478
社名 フリー株式会社
業種 情報・通信業
事業内容 スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
上場日 12/17(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 5,435,200株
(国内2,952,000株 海外2,483,200株)
売出株数 12,041,100株
(国内4,313,000株 海外7,728100株)
OA 1,089,700株
想定発行価格 1,660円~1,940円(平均1,800円)
仮条件 12/2に決定
最低必要金額 14.7万円
吸収金額 334.2億円
(国内150.4億 海外183.8億)
(想定価格の平均値で計算)
時価総額 839.5億円(想定価格の平均値で計算)
BB期間 12/3~12/6
公募価格決定日 12/9
主幹事証券 三菱UFJMS証券

大和証券

幹事証券 メリルリンチ日本証券
SBI証券
野村證券
みずほ証券
岩井コスモ証券
東洋証券
楽天証券
いちよし証券
エース証券
ちばぎん証券
東海東京証券
松井証券
丸三証券
水戸証券
カブドットコム証券(委託取扱い決定!)
DMM株(委託?)

 

主幹事が三菱UFJMS証券なので、カブドットコム証券の委託配分数も多くなりそうですね。

 

⇒ カブドットコム証券のIPOルールと当選のコツ

 

 

フリー(4478)のIPO評価

ここ3年間の売上年間成長率が各年平均で約2倍とは凄いすね。市場規模も大きく、日本におけるクラウド化の成長余地も大きいため、今後もさらなる成長が見込めそうです。

 

同社には米国VCのDCMやリクルート、SBIインベストメント、トヨタ自動車や三井住友銀行が出資しており、他にも大手ファンドや双日グループ、三菱UFJ銀行、LINEなどから資本調達をしています。

 

しかしながら、利益的にはまだ赤字という点は注意が必要です。

 

口座数が少なくて狙い目の東海東京証券

⇒ 東海東京証券のIPOルールとIPO当選のコツ

 

フリー(4478)の公開規模は、想定価格ベースで約334.2億円(国内は150.4億円)で、VC(ベンチャーキャピタル)は海外含めて多くありますね。

 

今回のIPOでVCを中心に1000万株以上の株式が放出されますが、上場後も多くのVCが残りそうです。ただVC含む上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっているようです。(まだ正確に把握できていません^^;)

 

抽選後期型の岩井コスモ証券

岩井コスモ証券

⇒ 岩井コスモ証券のIPOルールと当選のコツ

 

また、海外への販売が多く(正確な比率は今後の需要動向によって決定)、想定価格にも幅を持たせる格好なので、ちょっと読みにくいところがあります。今はグロース株に逆風が吹いている点も気になるところですね。

 

まずは予想会社の評価や仮条件を待って、じっくりと参加スタンスを決めたいと思います。

 

 

フリー(4478)の初値予想

一発目の初値予想は11/10(日)11/11(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します

公募価格近辺(初値予想第一弾:11/11記)
 

※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/20(水)以降にアップします

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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松井証券

⇒ 松井証券のIPOルールとIPO当選のコツ

 

 

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日本経済新聞:2017年4月2日付

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BIG tomorrow:2017年7月号

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WIN太郎のIPO当選実績

2019年IPO

日本国土開発
⇒300株売却済み

カオナビ
⇒400株売却済み

コプロ・ホールディングス
⇒700株売却済み500株ホールド中

ギークス
⇒600株売却済み

gooddaysホールディングス
⇒100株売却済み

Welby
⇒100株売却済み

ハウテレビジョン
⇒100株売却済み

グッドスピード
⇒100株売却済み

Sansan
⇒600株売却済み

あさくま
⇒100株売却済み

ビーアンドピー
⇒100株売却済み

ステムリム
⇒200株売却済み

ギフティ
⇒100株売却済み

Chatwork
⇒100株購入見送り

セルソース
⇒200株売却済み

ダブルエー
⇒300株売却済み

本年確定分=+4,501,499円

2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円