-上場中止となりました-
(3/31追記)
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仕切り直して6/26に上場決定！
(5/22追記)
コマースOneホールディングスがIPO(新規上場)承認されました。
コマースOneホールディングス(4496)の上場日は4/9(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/24(火)～3/30(月)となってます。
本日はロコガイド(4497)とアルマード(4932)のIPOも新規承認されています。
4/9(木)はロコガイド(4497)と同時上場となります。
コマースOneホールディングスの概要
コマースOneホールディングス(4496)は、連結子会社3社でECプラットフォーム関連事業を手掛けている企業です。
連結子会社3社
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同社はECサイト運営を支援するサービスをSaaS形式にて提供するECプラットフォーム事業を、国内中堅・中小ECサイト運営企業向けに展開しています。
連結子会社のフューチャーショップが手掛けるSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」は、月額費用のみの完全ストック型モデルで、現在2,500以上のEC事業者ユーザーを保有しており、有益な機能オプションを提供することも可能です。
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ソフテルが手掛ける販売管路・在庫管理ソフト「通販する蔵」はEコマース事業の成長をバックエンドから支えるもので、月額費用のストック型モデル及び顧客の業務フローに合わせたカスタマイズモデルの両方を有するハイブリット型です。
「futureshop」×「通販する蔵」のシナジー
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コマースOneホールディングスの各種経営指標
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コマースOneホールディングスのIPO基礎情報
| 証券コード | 4496 |
| 社名 | 株式会社コマースOneホールディングス |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ECプラットフォーム関連事業 |
| 上場日 | 4/9(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 240,000株 |
| 売出株数 | |
| OA | 101,500株 ⇒ 93,600株 |
| 想定発行価格 | 1,690円 |
| 仮条件 | 3/23に決定 |
| 最低必要金額 | 16.9万円 |
| 吸収金額 | |
| 時価総額 | 65.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/24～3/30 |
| 公募価格決定日 | 3/31 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 いちよし証券 松井証券 SBI証券 DMM株(委託？) |
主幹事は大和証券で、前受金不要のいちよし証券や松井証券も幹事入りしています。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
コマースOneホールディングスのIPO評価
今後、中堅・中小企業によるECがどこまで伸びるか未知数ですが、同社のECプラットフォームに対するニーズはありそうですね。
コマースOneホールディングスの手掛ける各事業はストック型が基本のようで、安定と成長が見込めそうです。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
コマースOneホールディングス(4496)の公開規模は、想定価格ベースで約13.2億円 ⇒ 約12.1億円 となっており、ファンドやVCは2社で約94万株あります。
株主にはオプトホールディングス(2389)が入っており、上場後も約9.6%(36.9万株)を保有します。
筆頭株主は代表の岡本氏で約33.8%(上場後で約30%)を保有しており、他の既存株主と共に上場後90日のロックアップが掛かっています(公開価格の1.5倍で解除)
4月の上旬はIPOラッシュ後で日程的に有利になることが多いのですが、今年は既に6社も出ており、同社ももロコガイド(4497)と同日の上場となってしまうのはちょっと勿体ないですね。
コマースOneホールディングス(4496)は業績も良いためパッと見では期待できるIPOに見えますが、まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
3月2社のIPO取扱い決定！
コマースOneホールディングスの初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,000円（初値予想第一弾:3/11記） ⇒ 急激な地合いの変化により一旦白紙とします(3/16追記)
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/19(木)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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