セルソース(4880)がIPO(新規上場)承認されました。
セルソース(4880)の上場日は10/28(月)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/8(火)～10/15(火)となってます。
10月のIPOはこれで9社となりました。
セルソース(4880)の事業内容
セルソース(4880)は、再生医療を提供する医療機関に対する再生医療関連事業と、化粧品及び美顔器を一般消費者に販売するコンシューマ事業を展開している企業です。
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主力となる再生医療関連事業では、脂肪・血液由来の組織・細胞の加工受託サービスとして、「脂肪由来幹細胞加工受託サービス」、「血液由来加工受託サービス」、および「FatBankサービス」を医療機関に提供しています。
また、これら加工受託サービスに加え、医療機関が患者に再生医療を提供する際に必要となる申請・届け出業務に係る書類作成等を支援する「再生医療法規対応サポートサービス」と、医療機関が患者から血液及び脂肪等の組織を採取するために必要となる機器を販売する「医療機器販売」を行っています。
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再生医療事業における主要業務係数の推移
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コンシューマ事業では、脂肪由来幹細胞の研究に基づき開発された化粧品ブランド「シグナリフト」の美容液「エクストラエンリッチ」やクリーム「エンリッチクリーム」、洗顔ジェル「ジェリーウッォッシュ」等の化粧品の製造販売を行うほか、美顔器の通信販売を主に行っています。
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セルソース(4880)の各種経営指標
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セルソース(4880)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4880 |
| 社名 | セルソース株式会社 |
| 業種 | 医薬品 |
| 事業内容 | 再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマ事業において自社ブランド化粧品を販売 |
| 上場日 | 10/28(月) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 480,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 72,000株 |
| 想定発行価格 | 2,230円 |
| 仮条件 | 10/4に決定 |
| 最低必要金額 | 22.3万円 |
| 吸収金額 | 12.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 42.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/8～10/15 |
| 公募価格決定日 | 10/16 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 SBI証券 カブドットコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) マネックス証券(委託取扱い決定！(追記)) |
三菱UFJMS証券が幹事入りしているのでカブドットコム証券の裏幹事(委託取扱い)が期待されます。 ⇒ 決定しました！
セルソース(4880)のIPO評価
再生医療の市場規模は、世界で2012年に3,400億円だったものが2050年には53兆円、国内でも260億円が3.8兆円まで成長すると予測されているとのこと。これは巨大市場ですね。
同社の扱う加工受託サービスの件数は、国内外での有効臨床データの発表や治療法の認知度の高まり等を背景に増加しており、今後もこの傾向は続くとのことなので期待は膨らみます。
セルソース(4880)の創業は2015年11月とまだ若いですが、赤字が定番のバイオベンチャーの中で初年度からから黒字化しており、その後も急速に拡大しているのは凄いことだと思います。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
セルソース(4880)の公開規模は想定価格ベースで約12.3億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
また、IPOに際しては公募のみで売出しゼロ(代表のOA分のみ)、上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格における解除条項なし)
まずは予想会社の評価待ちとしますが、好業績のバイオベンチャーとして期待出来そうなIPOに見えます。
セルソース(4880)の初値予想
一発目の初値予想は9/23(月)か9/24(火)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
4,250円（初値予想第一弾:9/24記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する10/4(金)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
バイオベンチャーの常識を覆すような業績ですよね。。。財務諸表もピカピカ。
期待したいです。
バイエルン様
コメントありがとうございます。
最近のIPOはパッとしない銘柄も多いので期待したいですね＾＾
今後とも宜しくお願いいたします。