デクセリアルズ(4980)が新規上場承認されました。
上場日は7/29、市場は東証の所属部未定ですが、規模からして東証一部は間違いないと思われます。
企業名は聞き慣れない横文字で舌を噛みそうな感じですが、「ソニーケミカル」と言えば聞いたことがあるのではないでしょうか?ソニーケミカルは昔東証2部にも上場してました。
その後ソニーの完全子会社になり、2012年にはソニーグループから離脱して日本政策投資銀行とユニゾン・キャピタルグループの投資ファンドとが出資する持株会社に売却され、デクセリアルズが誕生しました。
吸収規模は想定価格で換算しても848億と大型です。仮に東証一部となっても大型の部類なので、非常に荷もたれ感がありますね。
さらに、株式の公募はせずに全て売出しなのもEXIT感が垣間見えて印象が悪いです。また、この種の企業で主幹事が野村證券でなく大和証券なのも気になります。考え過ぎかな^^;
デクセリアルズの各種経営指標
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まあ、とりあえず今は静観して、大手予想会社の初値予想を待ちたいと思います。
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IPO(4980)デクセリアルズの基礎情報
証券コード | 4980 |
社名 | デクセリアルズ株式会社 |
業種 | 化学 |
事業内容 | 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売 |
上場日 | 7/29 |
上場市場 | 東証 |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 49,363,000株 |
OA | 4,686,000株 |
想定発行価格 | 1,570円 |
仮条件 | 7/10に決定 |
最低必要金額 | 15.7万円 |
吸収金額 | 848.6億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 989.1億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 7/13~7/17 |
公募価格決定日 | 7/21 |
主幹事証券 | 大和証券 |
幹事証券 | 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 野村證券 みずほ証券 SMBCフレンド証券 カブドットコム証券? 安藤証券? |
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