ANYCOLOR(エニーカラー)がIPO(新規上場)が承認されました。
ANYCOLORの上場日は6/8(水)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は大和証券と三菱UFJMS証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は5/24(火)～5/30(月)となってます。
ANYCOLORの各種経営指標
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ANYCOLORのIPO基礎情報
| 証券コード | 5032 |
| 社名 | ＡＮＹＣＯＬＯＲ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | VTuberグループ「にじさんじ」の運営 |
| 上場日 | 6/8(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | |
| OA | |
| 想定発行価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 5/23に決定 |
| 最低必要金額 | 14.9万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | |
| 時価総額 | 446.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 5/24～5/30 |
| 公募価格決定日 | 5/31 |
| 主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 松井証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の裏幹事(委託取扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
前受金不要でIPO抽選に参加できます！
ANYCOLORは、VTuber(Vチューバー＝バーチャルYouTuber)グループ「にじさんじ」を運営している企業です。
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「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトで、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを展開し、約150名の所属ライバーがYouTube等の動画配信プラットフォームで活動しています。
代表取締役CEOの田角陸氏(26歳)は、早稲田大学基幹理工学部在学中の2017年にいちから株式会社(現ANYCOLOR)を設立しています。
「にじさんじ」は2018年のサービス開始から約4年でYouTubeチャンネル登録合計が4,600万人を突破し、5期目となる今期は第3四半期時点で売上高100億円・経常利益は30億円を越え、業績が急拡大しています。
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ANYCOLORの公開規模は想定価格ベースで約19.9億円 ⇒ 約26.8億円(5/23訂正)となり、欧州及びアジアを中心とする海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
VC(ベンチャーキャピタル)やVCと思われる株主は計9社で、約1171.9万株(総株数の約39.07%)を保有してますが、上場時の放出はゼロです。 32.4万株のみです(5/23訂正追記)。
筆頭株主は代表取締役CEOの田角陸氏で総株数の約43.11%を保有しており、第2位～4位がVC、第5位にソニーミュージックエンタテインメント(約5.14%)、第6位にフリークアウト(6094)代表でエンジェル投資家の本田謙氏(約4.61%)となっています。
また、株主にはPKSHA Techonology代表の上野山勝也氏(約1.15%)、伊藤忠商事(約1.03%)、アドウェイズ(約0.92%)、KLab(約0.44%)の名前も見られます。
既存株主には上場後180日等のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
ANYCOLORは急成長中のスタートアップ企業で話題性もあるため、パッと見では期待できそうな印象です。
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