HPCシステムズ(6597)がIPO(新規上場)承認されました。
HPCシステムズ(6597)の上場日は9/26(木)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/9(月)～9/13(金)となってます。
これで9月はIPOが6社となりました。
HPCシステムズ(6597)の事業内容
HPCシステムズ(6597)は、科学・工学向け高性能コンピュータのソリューションを提供する企業です。
HPCシステムズ(6597)は、専門的な知見を求められる科学技術計算用コンピュータ事業(HPC事業)と、安定的で信頼性の高い製品供給を求められる産業用コンピュータ事業(CTO事業)を展開しています。
HPC事業では、ハイパフォーマンスコンピューティング分野の科学技術計算に関連するソリューションの提供を行っています。
同社は科学技術計算用高性能コンピュータとシミュレーションソフトウェアの販売から、科学技術計算やディープラーニング(深層学習)環境を構築するシステムインテグレーションサービス、シミュレーションソフトウェアプログラムの高速化サービス、計算化学のソフトウェアプログラムの開発・販売、受託計算・科学技術研究開発支援及び導入後のサポートまでをワンストップで提供しています。
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HPC事業のシステムインテグレーションとは、従来型の情報システムの構築を請け負うITサービスとは一線を画し、科学技術計算、モノ作りにおける流体構造シミュレーション、創薬や材料開発に必要な計算化学、機械学習や人工知能解析、ビッグデータ解析用の専門的な知見を必要とするシステムインテグレーションサービスを提供しています。
HPC事業の特徴
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CTO事業では、顧客企業の注文仕様に応じた産業用コンピュータの開発、製造及び販売を行っています。
同社の産業用コンピュータは、組込みコンピュータとして各種製造装置や工作機器、計測装置や検査装置の他、インフラシステムにおける監視制御、デジタルサイネージなどに搭載され、さまざまな産業分野において活用されてます。
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事業系統図
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HPCシステムズ(6597)の各種経営指標
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HPCシステムズ(6597)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6597 |
| 社名 | ＨＰＣシステムズ株式会社 |
| 業種 | 電気機器 |
| 事業内容 | 科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供 |
| 上場日 | 9/26(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 2,731,400株 |
| OA | 417,100株 |
| 想定発行価格 | 1,930円 |
| 仮条件 | 9/6に決定 |
| 最低必要金額 | 19.3万円 |
| 吸収金額 | 61.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 78.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/9～9/13 |
| 公募価格決定日 | 9/17 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 みずほ証券 東海東京証券 むさし証券 岩井コスモ証券 DMM株(委託？) |
主幹事はIPO投資で必須のSMBC日興証券で、穴場の東海東京証券や後期抽選の岩井コスモ証券も幹事入りしています。規模的に当選期待も高まりますね。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
HPCシステムズ(6597)のIPO評価
HPや目論見書をナナメ読みした程度では理解できませんでしたが、同社の事業が非常に幅広い領域に関わっていることは理解できました(苦笑)
好調な業績推移を見るだけでも同社のニーズの高さが伺えますし、同社の導入実績や主要取引先の一覧を見ると圧倒されますね。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
HPCシステムズ(6597)の公開規模は想定価格ベースで約61.7億円と大きいですが、総株数の約70%を保有する筆頭株主のTKTH投資事業組合がIPO時に全株を放出するため、VC(ベンチャーキャピタル)は残りません。また、売出しの半分未満を上限に海外にも販売されます。
上場後の筆頭株主は菱洋エレクトロ(10.34%)となり、次点にナラサキ産業(6.41%)、代表の小野氏(3.06%)と続きます。
上記を含む上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
公開規模や売出比率の高さは気になるところですが、個人的にはそれなりに期待できそうなIPOに見えます。
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
HPCシステムズ(6597)の初値予想
一発目の初値予想は8/27(火)か8/28(水)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
2,330円（初値予想第一弾:8/27記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する9/6(金)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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