プリントネット(7805)がIPO(新規上場)承認されました。
プリントネットIPO(7805)の上場日は10/18(木)で、上場市場はJASDAQスタンダードとなります。
主幹事はみずほ証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/1(月)～10/5(金)となってます。
10月で5社目となるIPOはまたみずほ証券主幹事となります。
現時点で予定されているIPOのうち、約半数がみずほ証券主幹事とは凄いですね。
プリントネットIPO(7805)の事業内容
プリントネットは、インターネットによる印刷物及び印刷資材の通信販売を手掛けている企業です。
ネット印刷では、Webサイト上で受注と同時に印刷用データを受け取り、国内工場で印刷・加工 → 工場より発送する流れとなります。
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国内の商業印刷が縮小傾向にある中で、国内のネット印刷市場はまだ小さいながらも着実に伸びており、今後も拡大が続くと見られています。
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プリントネットの特徴としてはBtoB(印刷業者やデザイン業者からの業務委託)の占める割合が多く、前期の発送代行サービスの売上高に対する割合は71.0%と年々増加傾向にあります。
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商品のラインナップは一般的なチラシやフリーペーパーに留まらず、パンフレットやうちわ、選挙ポスターやカレンダーなど多岐に渡り、プリントネット(7805)はネット印刷の特性を生かした様々なサービスを展開しています。
プリントネットのサービス
プリントネットIPO(7805)の各種経営指標
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プリントネット(7805)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7805 |
| 社名 | プリントネット株式会社 |
| 業種 | その他製品 |
| 事業内容 | インターネットを用いた印刷物の受注販売 |
| 上場日 | 10/18(木) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公募株数 | 750,000株 |
| 売出株数 | 856,100株 |
| OA | 240,000株 |
| 想定発行価格 | 1,360円 |
| 仮条件 | 9/27に決定 |
| 最低必要金額 | 13.6万円 |
| 吸収金額 | 25.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 71.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/1～10/5 |
| 公募価格決定日 | 10/9 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 岡三証券 いちよし証券 東洋証券 SBI証券 マネックス証券 岡三オンライン証券(委託取扱決定！) 楽天証券(委託取扱決定！)追記 |
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プリントネット(7805)のIPO評価
プリントネット(7805)の創業は昭和43年と意外に古く、平成17年からインターネットによる集約や受注を開始し、平成20年にはプリントネット株式会社と社名を変更して現在に至ります。
平成24年にはラスクルと業務提携しており、ラクスルに対する販売実績は今期の第3四半期時点で約31.8%を占め、年々増加傾向にあるようです。
合わせて業績も好調のようで、売上・利益共に綺麗な右肩上がりとなっています。
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公開規模は想定価格ベースで約25.1億円とソコソコの規模ですが、株主にVC(ベンチャーキャピタル)は見当たりません。
上位株主には業務提携先のラクスル(4万株0.88%)や、富士フィルム(4万株：0.88%)の名前も見られます。
代表の小田原氏と筆頭株主である関連会社(合計で約250万株)には上場後180日のロックアップ(価格による解除条項なし)がかかっており、残約93万株は、取引先・親族・従業員等が細かく保有しています。
まずは大手予想会社の評価を待ちとしますが、公開規模や業績からして、それなりに期待できそうなIPOに見えます。
プリントネットIPO(7805)の初値予想
一発目の初値予想は9/17(月)か9/18(火)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
2,000円（初値予想第一弾:9/18記）
見込める利益は100株当選で5万～10万円！？
※二発目の初値予想は9/28(金)頃にアップする予定です。
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